Щоб планувати доходи та витрати салону, а потім порівнювати отримані результати із планом, використовуйте функцію «Планування». Ця можливість доступна для версії Ultimate.
Увімкніть планування у програмі
-
Перейдіть до «Параметри» → «Параметри програми» → «Планування».
-
Позначте галочками ті пункти, якими хочете налаштувати планування.
-
Натисніть «Зберегти».
Встановіть бажані показники на період
- Перейдіть в «Каса за день» та натисніть «Планування».
-
Виберіть рік для планування.
-
Виберіть один із напрямків діяльності. Докладніше як налаштувати напрямки діяльності читайте у статтях:
-
Якщо в принципі не працюєте з напрямками діяльності, не ставте галочку «Планування за напрямками діяльності» в налаштуваннях. У такому разі вибір напряму діяльності не з'явиться.
-
Якщо не поділили частину позицій за напрямами діяльності, вибирайте «Загальне». Воно присвоюється картам, послугам, співробітникам тощо за замовчуванням.
- Заповніть план одним із способів:
- Встановіть потрібні показники у колонках місяців. Щоб такі ж дані автоматично проставилися в наступних місяцях, натисніть синю стрілочку.
- Якщо хочете заповнити таблицю даними попереднього року, натисніть «Заповнити», потім виберіть зі списку: «Заповнити плановими даними за інший рік». Після вкажіть рік, дані з якого берете. Після цього зможете залишити показники на тому ж рівні, або встановити, на скільки повинні зрости показники в порівнянні з обраним роком.
- Якщо потрібно заповнити таблицю фактичними даними, натисніть «Заповнити», а потім виберіть зі списку: «Заповнити фактичними даними». Після вкажіть рік, дані з якого берете.
-
Ви можете вивантажити таблицю в Excel або надрукувати, якщо потрібно.
-
Не забудьте зберегти зміни.
Готово! Щоб порівняти заплановані та фактичні показники, використовуйте звіт «План-факт». Як з ним працювати, читайте у статті про звіт «План-факт».