Додайте страхові компанії, з якими співпрацюєте, у програму для того, щоб їхні клієнти могли обслуговуватися у вас за рахунок страхування..
- Перейдіть до розділу «Клієнти» та натисніть «Компанії».
- Відкриється список компаній, з якими ви співпрацюєте. Натисніть «Додати».
-
Виберіть форму власності та напишіть назву страхової.
-
Натисніть на полі «Тип» і виберіть зі списку «Страхові компанії». Заповніть решту полів відомостями про компанію, щоб завжди мати їх під рукою. Наприклад, напишіть номер телефону та контакти відповідальної особи.
- Після заповнення всіх потрібних полів натисніть «Зберегти».
- Готово! Компанія з'явиться у списку.