Для того, щоб обслуговувати корпоративного клієнта за рахунок фірми, закріпіть за ним компанію. Як створити компанію, читайте «Як додати компанію».
-
Перейдіть до розділу «Клієнти».
-
Виберіть клієнта. Для цього напишіть номер телефону, прізвище або ім'я в полі пошуку і виберіть потрібну людину зі списку.
-
Натисніть «Редагувати».
- У карті клієнта натисніть на полі «Компанія» і виберіть потрібну зі списку.
-
Напишіть посаду, якщо це потрібно.
-
Натисніть «Зберегти».
Готово!