У процесі роботи часто доводиться шукати клієнта у програмі. Наприклад, щоб записати повторно на послугу, або переглянути історію відвідувань конкретної людини. Щоб цей процес не займав багато часу, шукайте клієнта візуально лише у коротких списках. В інших випадках використовуйте пошук по клієнтах.
Клієнта в програмі можна шукати за трьома параметрами: ПІБ, номер телефону та номер картки.
-
Перейдіть до розділу «Клієнти».
-
Над списком клієнтів є поле пошуку.
- Введіть ім'я, прізвище, номер телефону або картки клієнта в полі пошуку. Дані можна вносити в повному обсязі, програма видасть всі збіги.
Важливо! Програма видає результати ґрунтуючись на записах у картці клієнта. Тому намагайтеся спочатку коректно заповнювати всі поля під час створення клієнта. Докладніше читайте статтю «Як додати клієнта».
- Якщо критерію пошуку відповідає кілька клієнтів, натисніть на потрібного.
Готово! Ви знайшли потрібного клієнта.
Використовуйте цей спосіб у всіх розділах програми, де є поле пошуку клієнта. Наприклад, у розділі «Розклад» під час запису на послугу.