Creación de una operación

En Apunto, las operaciones representan la forma en la que las mercancías entran, salen o se trasladan dentro del país. Al crear una operación, se define si se trata de una importación, exportación, movimiento doméstico (nacional) o crosstrade, así como el medio de transporte principal: aéreo, terrestre, marítimo o despacho aduanal.

Sigue estas instrucciones para crear una operación correctamente. Ver Manual aquí o Ver Video aquí

Cómo crear una nueva Operación

Invitar a un usuario permite que esa persona tenga acceso a la plataforma con un rol y permisos asignados, facilitando la colaboración dentro de tu equipo.

Antes de empezar ¿Qué es una operación en Apunto?

Antes de comenzar, una operación en Apunto representa cómo una mercancía entra, sale o se mueve dentro del país. Puedes crear operaciones de:

• Importación

• Exportación

• Movimiento doméstico (Nacional)

• Crosstrade

  
  

Paso 1: Acceder al sistema

1. Abre tu navegador web.

2. Ingresa a la dirección https://control.apunto.io/.

Paso 2: Ir al módulo de operaciones

1. En el menú principal, selecciona la opción Operaciones.

   
   

Paso 3: Iniciar creación de operación

1. Haz clic en el botón + Nueva operación.

Paso 4: Seleccionar el tipo de operación

1. En el campo Tipo de operación, elige el tipo de movimiento logístico o comercial:

   • Importación: entrada de mercancías al país.

   • Exportación: salida de mercancías del país.

   • Doméstico: movimiento dentro del mismo país.

   • Crosstrade: operación que involucra tres países.

Paso 5: Determinar el modo de operación

1. Haz clic en Modo de operación.

2. Selecciona el medio de transporte principal: aéreo, terrestre o marítimo.

Paso 6: Seleccionar cliente

1. En el campo Cliente, selecciona al cliente principal que solicitó el movimiento.

   • Este cliente será quien recibirá la factura.

Paso 7: Agregar referencia del cliente

1. Haz clic en Referencia del cliente.

2. Este campo no es obligatorio, pero permite vincular referencias internas del cliente con la operación.

Paso 8: Vincular cotización (opcional)

1. En Número de cotización, puedes escribir el número o nombre de tu cotización.

2. También puedes adjuntar el documento en formato PDF.

Paso 9: Seleccionar moneda

1. Haz clic en Moneda.

2. Escoge la moneda principal de la operación (por ejemplo, MXN, USD, EUR o CNY).

   • La moneda seleccionada se aplicará a todos los servicios de la operación y se convertirá automáticamente al total.

Paso 10: Asignar agente operativo

1. Haz clic en el campo correspondiente para seleccionar el Agente Operativo asignado.

   • Este usuario será responsable del seguimiento logístico de la operación.

Paso 11: Guardar la operación

1. Una vez completados todos los campos, haz clic en Guardar para registrar la nueva operación en el sistema.

   
   

Pasos adicionales (si aplica)

Generar una operación desde una cotización

1. Abre el módulo Cotizaciones.

2. Haz clic en el identificador de la cotización que quieres convertir en operación.

3. Si la cotización está en estado “Abierta”, aparecerá el botón Convertir en Operación.

4. Haz clic en Convertir en Operación.

5. Ajusta los datos necesarios y haz clic en Guardar.

   
   

Editar una operación existente

1. Abre la operación que deseas editar.

2. Haz clic en Editar.

3. Realiza los cambios necesarios.

4. Haz clic en Guardar.

   ⚠️ ¡Importante! El Cliente, el Tipo de operación y el Modo de transporte no pueden modificarse una vez creada la operación.

Descargar documentos desde una operación

1. Dentro de la operación, haz clic en … (más acciones).

2. Elige el tipo de reporte que deseas descargar:

   • Reporte de Gastos

   • Reporte de Operación

Cancelar o archivar una operación

1. Si el estado de la operación es Confirmado, haz clic en … (más acciones).

2. Selecciona Cancelar operación y confirma.

3. Para archivar una operación cancelada, selecciona la operación, haz clic en … (más acciones) y elige Archivar.