Reportes de Apunto
Ahora, nuestra plataforma centraliza reportes operativos completos: descarga el Reporte de Operación en PDF con datos
del cliente, tipo de operación, costos, servicios, facturas, incidencias y tareas; utiliza el módulo de reportes para
visualizar, filtrar, exportar y analizar Operaciones, Servicios, Ingresos/Costos, Profit, facturas, evidencias,
bitácoras y tareas; y configura notificaciones automáticas por correo para recibir reportes diarios, semanales o
mensuales.
Sigue estas instrucciones descargar correctamente los reportes de Apunto. Ver Manual aquí o Ver Video aquí
Paso 1. Acceder al módulo de reportes
1. Abre tu navegador web.
2. Ingresa a tu cuenta de Apunto en https://control.apunto.io/.
3. En el menú principal, selecciona la opción Reportes para acceder al panel principal de reportes.
Paso 2. Familiarizarse con las categorías de reportes
En el módulo de reportes encontrarás cuatro categorías principales:
1. Operaciones
2. Servicios
3. Profit/Rentabilidad
4. Usuarios
Estas secciones permiten consultar datos específicos sobre cada área para análisis y toma de decisiones.
Paso 3. Visualizar reportes de usuarios
1. Selecciona la categoría Usuarios.
2. Usa los filtros para definir criterios (por ejemplo, rango de fechas, tipo de actividad, usuario específico, etc.).
3. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros y ver los resultados.
4. La lista mostrará las actividades realizadas por los usuarios de la plataforma.
5. Para guardar o analizar esta información, haz clic en Exportar a Excel.
6. Para regresar a la lista de reportes, selecciona Volver a reportes de usuarios.
Paso 4. Revisar otros submódulos de reportes
1. En el módulo de reportes, puedes cambiar entre las demás categorías: Operaciones, Servicios y Profit/Rentabilidad.
2. El funcionamiento de los filtros es el mismo para todas las secciones: podrás filtrar por rango de fechas, cliente,
agente operativo, tipo y modo de operación, estado, y otros parámetros según lo requieras.
3. Aplica filtros, haz clic en Buscar para visualizar los resultados, y luego exporta a Excel o PDF si lo necesitas.
Paso 5. Filtrar la información
1. En cualquier reporte (Operaciones, Servicios, Rentabilidad o Usuarios), selecciona el rango de fechas que quieras
visualizar.
2. Elige los parámetros adicionales que necesites (por ejemplo, cliente, tipo de operación o modo de transporte).
3. Haz clic en Aplicar filtros o Buscar para ver los resultados que coinciden con tu selección.
4. Puedes limpiar los filtros y aplicar una nueva búsqueda en cualquier momento.
Descargar reportes de operación
Paso 1: Abre el módulo Operaciones (desde el menú principal de Apunto).
Paso 2: Busca y selecciona la operación de la cual quieras obtener el reporte.
Paso 3:Dentro de la operación, haz clic en el ícono de tres puntos para desplegar más opciones.
Paso 4:Selecciona Reporte de Operación para descargar o visualizar el informe completo en PDF.
Paso 5: El reporte incluirá información clave como:
- Datos del cliente
- Tipo y modo de operación
- Costos asociados
- Servicios involucrados
- Facturas vinculadas
- Incidencias y tareas relacionadas
- Este documento puede usarse como respaldo interno o externo y para auditorías.
Configurar notificaciones automáticas de reportes
1. Ve a Configuración.
2. Selecciona Notificaciones Automáticas.
3. Activa el tipo de reporte que quieres recibir por correo (por ejemplo: Reporte diario, semanal o mensual).
4. Marca los destinatarios que recibirán los correos con los reportes.
5. Guarda la configuración para que los correos se envíen automáticamente según el intervalo elegido:
- Reporte diario: se envía todos los días a una hora predeterminada.
- Reporte semanal: se envía el primer día de la semana (por ejemplo, lunes).
- Reporte mensual: se envía el primer día de cada mes.
6. Si deseas enviar el reporte de inmediato, haz clic en Enviar ahora.
7. Para desactivar un reporte automático, vuelve a Configuración, desactiva el reporte y guarda los cambios.
Notas importantes
⚠️ Los reportes automáticos se envían desde una cuenta de correo temporal de Apunto, y no es posible editar ni responder
directamente a esos correos.
⚠️ Asegúrate de seleccionar correctamente los destinatarios al configurar los reportes automáticos para que la
información llegue a las personas indicadas.
Recomendaciones
- Utiliza los filtros para reducir la cantidad de datos y agilizar el análisis de reportes.
- Descarga los reportes en Excel o PDF para compartir con tu equipo o para análisis más profundos fuera de la
plataforma.
- Configura los envíos automáticos si requieres seguimiento constante del rendimiento de tu operación.
