У версії програми Ultimate у вас є можливість автоматично привласнювати клієнтам категорії. Наприклад, налаштувати так, щоб усім клієнтам до десяти років присвоювалася категорія «Діти», або всім клієнтам, які витратили понад сто тисяч гривень, присвоювалася категорія «Важливі клієнти».
-
Перейдіть до розділу «Клієнти».
-
Виберіть будь-якого клієнта та натисніть «Редагувати».
- Натисніть на значок олівця біля поля «Категорія».
- Відкриється список категорій, які є у програмі. Натисніть «Додати».
-
Напишіть назву категорії.
-
Налаштуйте умови, за якими присвоюватиметься категорія. Для цього натисне «Додати».
- Виберіть зі списку умову, наприклад, вік і натисніть на нього.
- Ми налаштовуємо категорію «Діти» клієнтам віком десять років і менше, тому потрібно біля поля «Вік» натиснути на «Рівне» і вибрати «Не більше», а поруч написати «10».
-
Якщо ви створюєте категорію з кількома умовами, можете знову натиснути «Додати» та повторити процедуру.
-
Коли все готово, натисніть «Зберегти».
Готово!