Якщо до вас прийшов новий працівник і за ним потрібно закріпити клієнтів іншого менеджера, або менеджер звільнився і його клієнтів потрібно перерозподілити між іншими працівниками — це можна зробити в розділі «Дзвінки».
-
Перейдіть до розділу «Дзвінки».
-
Перейдіть на вкладку «Клієнти». У ній відображається весь список клієнтів із загальною інформацією щодо них.
-
Натисніть «Змінити менеджера» та виберіть: змінити менеджера або сервіс-менеджера.
- Ви можете відфільтрувати клієнтів за:
- статусом
- категорії
- спеціалісту
- поточному менеджеру
-
Поставте галочки біля імен клієнтів, яким змінюєте менеджера, також можна позначити всіх клієнтів.
-
Виберіть зі списку нового менеджера.
- Збережіть зміни.
Готово!