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Crea un nuevo flujo de trabajo

Última actualización el Jan 22, 2026

Un flujo de trabajo es la secuencia ordenada de etapas, tareas, documentos y responsables que intervienen en la ejecución de un proceso. Los flujos están relacionados a los tipos de servicio: terrestre, aéreo, marítimo o despacho.

Sigue estas instrucciones para crear un flujo de trabajo correctamente. Ver Manual aquí o Ver Video aquí

Paso 1. Acceder al sistema

  1. Abre tu navegador web.

  2. Ingresa a https://control.apunto.io/ y accede con tus credenciales.

Paso 2. Ir al módulo de Flujos de Servicios

  1. En el menú principal, selecciona Flujos Servicios.


Paso 3. Iniciar un nuevo flujo

  1. Haz clic en Nuevo flujo o + Nuevo flujo según se muestre en la pantalla.


Paso 4. Asignar nombre al flujo

  1. En el campo Nombre del flujo, escribe un nombre descriptivo para el flujo de trabajo.

    • Por ejemplo: Terrestre Nacional, Terrestre FTL, Aéreo USA, Marítimo China, etc..
      ⚠️ No podrás nombrar dos flujos con el mismo nombre.

Paso 5. Asignar alias al flujo

  1. Haz clic en Alias y asigna un alias corto que permita identificar rápidamente el flujo de trabajo.

Paso 6. Vincular el flujo a un tipo de servicio

  1. Selecciona el tipo de servicio al cual estará relacionado este flujo.

    • Ejemplos de tipos de servicio: Terrestre, Aéreo, Marítimo o Despacho.

Paso 7. Agregar etapas o “stoppers”

  1. Coloca las etapas que llevará el flujo desde que inicia hasta que finaliza.

  2. Las etapas pueden:

    • Subirse o bajarse de posición.

    • Agregarse nuevas.

    • Eliminarse si ya no son necesarias.

  3. Asigna un color para identificar visualmente cada etapa según tus necesidades.

Paso 8. Agregar más etapas (si es necesario)

  1. Haz clic en Agregar un paso para incluir más etapas dentro del flujo de trabajo.

Paso 9. Guardar el flujo

  1. Una vez definidas todas las etapas y la configuración básica, haz clic en Guardar para registrar el nuevo flujo de trabajo en el sistema.


Automatizaciones dentro del flujo

Paso 10. Abrir automatizaciones del flujo

  1. Haz clic en el Nombre del flujo que deseas automatizar.

  2. Selecciona … (Más acciones).

  3. Haz clic en Automatizaciones para gestionar las tareas automáticas vinculadas a las etapas del flujo.


Paso 11. Agregar tareas automatizadas

  1. Dentro de Automatizaciones, haz clic en Agregar una Tarea.


  2. Describe la tarea a realizar y define si la tarea es:

    • Obligatoria: Debe completarse para que el flujo continúe.

    • No obligatoria: El flujo puede continuar aunque no esté completada.

  3. Repite para agregar todas las tareas necesarias según la lógica de tu flujo de proceso.


Paso 12. Agregar folders automatizados (si aplica)

  1. Dentro de la vista de automatizaciones puedes Agregar folder para organizar documentos o agrupar tareas relevantes a la etapa del flujo que corresponda.


Paso 13. Correos automáticos

  1. En el mismo panel de automatizaciones, podrás visualizar y configurar el apartado Correos Automáticos.

  2. Configura los correos que se enviarán automáticamente en función de que un proceso avance a determinada etapa.
    ⚠️ El correo automático solo se enviará cuando un nuevo proceso ingrese a la etapa donde está configurado el correo automático.


Gestión del flujo de trabajo existente

Paso 14. Abrir un flujo para editar

  1. Dentro de Flujos Servicios, localiza y haz clic en el flujo que deseas modificar.

  2. Haz clic en … (Más acciones) y selecciona Editar para modificar la información o configuración básica del flujo.


Paso 15. Editar automatizaciones

  1. Dentro del flujo que se está editando, puedes acceder nuevamente a Automatizaciones.

  2. Agrega, modifica o elimina tareas y folders según las necesidades operativas.

  3. No olvides Guardar después de realizar cambios para que estos queden registrados.


Restricciones y notas importantes

⚠️ No se podrán eliminar flujos de trabajo o etapas que ya cuenten con un servicio asignado.

⚠️ Es importante organizar correctamente las etapas y automatizaciones antes de guardar, ya que una mala configuración puede afectar la ejecución de procesos vinculados al flujo.

Recomendaciones

  • Define los nombres y alias de los flujos de manera consistente para facilitar su identificación según tipos de servicio.

  • Añade solo las automatizaciones necesarias para no sobrecargar las etapas con tareas o correos innecesarios.

  • Verifica que cada etapa tenga sentido dentro del proceso operativo de tu empresa antes de guardar el flujo.