Facturación de servicio (Automático o manual)

Realiza la pre-factura y facturación, ya sea de forma automática (si existe integración con un sistema de facturación) o manual, cargando los documentos requeridos.

Sigue estas instrucciones para finalizar un servicio correctamente. Ver Manual aquí

Ver vídeo de Facturación manual aquí:

Paso 1. Acceder al servicio

1. Abre tu navegador web.

2. Ingresa a tu cuenta de Apunto en https://control.apunto.io (o mediante el acceso al módulo de servicios).

3. Navega hasta la lista de servicios y selecciona el servicio específico que deseas finalizar.

Paso 2. Prepara la pre-factura el servicio

⚠️ Alerta! Podrás facturar en cualquier estatus que se encuentre tu servicio.

Recuerda que una vez facturado el servicio no se podrá modificar.

1. El servicio debe estar en estatus de preferencia "Finalizado" o "Cerrado" para poder facturarse.

2. Haz clic en Facturar Servicios.

   
   

3. Selecciona los conceptos que formarán parte de la factura marcando los respectivos checkboxes.

4. Haz clic en Preparar pre-factura.

   
   

⚠️ Debes seleccionar únicamente conceptos que estén en la misma moneda por factura.

Paso 3. Configurar la factura

1. Verifica que el Uso de CFDI sea el correcto.

2. Selecciona el Método de pago adecuado.

3. Revisa que la moneda elegida sea la correcta para el documento.

4. Haz clic en Guardar.

   
   

Opciones de facturación

Opción 1.Facturación automática (con integración)

1. Si cuentas con integración con un sistema de facturación (Por ejemplo, Facturama, Alegra, Contpaqi, Actiun, ContaDigital):

   • El sistema enviará el XML directamente al sistema de facturación para timbrado automático.

2. Para que funcione correctamente, el cliente seleccionado debe tener registrados:

   • Razón social

   • RFC

   • Dirección fiscal

   • Régimen fiscal

   • Constancia de situación fiscal (CSF)

3. Si falta alguno de estos datos, la plataforma puede mostrar un error al intentar timbrar.

Opción 2. Facturación manual (sin integración)

1. En caso de no contar con integración, puedes realizar la facturación de forma manual:

   • Haz clic en Subir documentos externos.

   • Asigna el Número de factura externa.

   • Sube el archivo PDF correspondiente.

   • Sube el archivo XML asociado.

2. Haz clic en Subir documentos para completar el proceso.

3. Una vez hecho esto, la factura pasará a estatus Completado y podrás visualizar o descargar los documentos correspondientes.

   
   

Paso 2. Visualizar los detalles de la factura

1. Al regresar al módulo principal de Facturas podrás ver a qué ID operativo y ID de servicio corresponde cada factura.

2. Puedes acceder al detalle de cada factura para revisar componentes, documentos o estado.

   
   

Cancelar una factura de cliente

1. Ingresa al módulo de Facturas clientes.

2. Busca el ID de la factura que deseas cancelar.

3. Abre el detalle de la factura.

4. Haz clic en Cancelar Factura.

5. Confirma la cancelación.

   
   

⚠️ Dependiendo del sistema de facturación integrado, se te puede solicitar el motivo de cancelación para enviar la información al SAT y al sistema de facturación correspondiente.

Eliminar un borrador de factura (proforma)

1. En el módulo de Facturas clientes, localiza el documento en estatus Borrador.

2. Haz clic en Más acciones (“…”) junto al borrador.

3. Selecciona Borrar.

4. Confirma la acción para liberar las líneas de costo y permitir ajustes futuros.

   
   

Notas finales

• El proceso de finalización, cierre y facturación está diseñado para asegurar que solo servicios completamente revisados y cerrados sean facturados.

• La plataforma permite tanto facturación con integración automática como manual, adaptándose a las necesidades de cada operación.