Crea un nuevo producto/servicio

Es importante subir el catálogo de productos y servicios del SAT para que puedan generar correctamente las pre-facturas desde Apunto. Este catálogo permite asociar cada servicio a su clave fiscal correspondiente, y ligar tus conceptos de compra/venta determinando cuales incluyen impuestos o retenciones. Además, para las cuentas que tienen integración con un sistema contable, esta información es esencial para que el XML se genere correctamente y se pueda timbrar la factura sin errores.

Sigue estas instrucciones para crear un producto/servicio correctamente. Ver Manual aquí o Ver Video aquí

Paso 1. Acceder a la plataforma

1. Abre tu navegador web.

2. Ingresa a https://control.apunto.io/.

3. Inicia sesión con tus credenciales administrativas.

Paso 2. Entrar al módulo de Productos/Servicios

1. En el menú principal de Apunto, selecciona Productos / Servicios para acceder al catálogo donde podrás administrar todos los ítems.

   
   

Paso 3. Agregar un nuevo producto o servicio

1. Haz clic en Nuevo producto para comenzar la creación de un nuevo registro.

   
   

Paso 4. Capturar el nombre

1. En el campo Nombre, ingresa el nombre del producto o servicio con el que será identificado dentro de Apunto.

   • Este nombre se asociará posteriormente a conceptos de compra o venta dentro de tus centros de costos y facturación.

Paso 5. Definir el precio base

1. En el campo Precio, coloca por defecto 0 (cero) si corresponde.

   • Este campo se puede ajustar posteriormente si deseas establecer un precio sugerido para ventas o facturación.

Paso 6. Asignar SKU o Identificador externo

1. Si cuentas con un SKU o identificador único desde tu sistema contable, ingrésalo en el campo Identificador Externo.

   • Esto facilitará la sincronización y la búsqueda entre Apunto y tu sistema contable.

Paso 7. Configurar impuestos y retenciones

1. En la sección Impuestos y Retenciones, define si el producto o servicio incluye:

   • Impuesto (por ejemplo, IVA)

   • Retención

2. Selecciona las tasas o importes correspondientes según las reglas fiscales aplicables.

   • Esto permitirá que, al generar la pre-factura o timbrar la factura, el sistema aplique automáticamente los impuestos o retenciones establecidos.

Paso 8. Asociar la unidad de medida del SAT

1. Coloca la clave de unidad de medida del catálogo del SAT (por ejemplo, la clave E48 para unidad de servicio).

2. Esta clave debe provenir del Catálogo de Productos y Servicios del SAT, que puedes consultar directamente en el portal del SAT cuando necesites identificar la clave correcta para tus productos o servicios.

Paso 9. Verificar y guardar

1. Revisa que todos los campos estén completos y correctamente asociados:

   • Nombre

   • Precio base

   • SKU o identificador externo

   • Claves de impuestos/retenciones

   • Clave de unidad de medida SAT

2. Haz clic en Crear producto para guardar el nuevo producto o servicio en el sistema.

   
   

Notas importantes

⚠️ Es esencial subir el catálogo de productos y servicios del SAT antes de generar pre-facturas o facturas, ya que esta información permite asociar cada concepto con la clave fiscal correcta para que el XML se genere sin errores y se pueda timbrar adecuadamente.

⚠️ Asegúrate de asociar la unidad de medida del SAT correcta para cada producto o servicio, ya que esta clave también se incorpora en la factura electrónica conforme a los requisitos fiscales.

Recomendaciones

• Consistencia en los nombres: Usa nombres consistentes y descriptivos para facilitar su identificación en facturación y reportes.

• Uso de SKU: Si tu sistema contable ya maneja claves internas (SKU), utilízalas en el campo de Identificador Externo para evitar duplicidades y asegurar integraciones.

• Actualización de catálogo SAT: Verifica periódicamente el catálogo de productos y servicios del SAT para asegurarte de que tus claves coincidan con las descripciones oficiales actuales.