Catálogos

Crea un nuevo producto/servicio

Es importante subir el catálogo de productos y servicios del SAT para que puedan generar correctamente las pre-facturas desde Apunto. Este catálogo permite asociar cada servicio a su clave fiscal correspondiente, y ligar tus conceptos de compra/venta determinando cuales incluyen impuestos o retenciones. Además, para las cuentas que tienen integración con un sistema contable, esta información es esencial para que el XML se genere correctamente y se pueda timbrar la factura sin errores. Sigue estas instrucciones para crear un producto/servicio correctamente. Ver Manual aquí o Ver Video aquí Paso 1. Acceder a la plataforma 1. Abre tu navegador web. 2. Ingresa a https://control.apunto.io/. 3. Inicia sesión con tus credenciales administrativas. Paso 2. Entrar al módulo de Productos/Servicios 1. En el menú principal de Apunto, selecciona Productos / Servicios para acceder al catálogo donde podrás administrar todos los ítems. Paso 3. Agregar un nuevo producto o servicio 1. Haz clic en Nuevo producto para comenzar la creación de un nuevo registro. Paso 4. Capturar el nombre 1. En el campo Nombre, ingresa el nombre del producto o servicio con el que será identificado dentro de Apunto. - Este nombre se asociará posteriormente a conceptos de compra o venta dentro de tus centros de costos y facturación. Paso 5. Definir el precio base 1. En el campo Precio, coloca por defecto 0 (cero) si corresponde. - Este campo se puede ajustar posteriormente si deseas establecer un precio sugerido para ventas o facturación. Paso 6. Asignar SKU o Identificador externo 1. Si cuentas con un SKU o identificador único desde tu sistema contable, ingrésalo en el campo Identificador Externo. - Esto facilitará la sincronización y la búsqueda entre Apunto y tu sistema contable. Paso 7. Configurar impuestos y retenciones 1. En la sección Impuestos y Retenciones, define si el producto o servicio incluye: - Impuesto (por ejemplo, IVA) - Retención 2. Selecciona las tasas o importes correspondientes según las reglas fiscales aplicables. - Esto permitirá que, al generar la pre-factura o timbrar la factura, el sistema aplique automáticamente los impuestos o retenciones establecidos. Paso 8. Asociar la unidad de medida del SAT 1. Coloca la clave de unidad de medida del catálogo del SAT (por ejemplo, la clave E48 para unidad de servicio). 2. Esta clave debe provenir del Catálogo de Productos y Servicios del SAT, que puedes consultar directamente en el portal del SAT cuando necesites identificar la clave correcta para tus productos o servicios. Paso 9. Verificar y guardar 1. Revisa que todos los campos estén completos y correctamente asociados: - Nombre - Precio base - SKU o identificador externo - Claves de impuestos/retenciones - Clave de unidad de medida SAT 2. Haz clic en Crear producto para guardar el nuevo producto o servicio en el sistema. Notas importantes ⚠️ Es esencial subir el catálogo de productos y servicios del SAT antes de generar pre-facturas o facturas, ya que esta información permite asociar cada concepto con la clave fiscal correcta para que el XML se genere sin errores y se pueda timbrar adecuadamente. ⚠️ Asegúrate de asociar la unidad de medida del SAT correcta para cada producto o servicio, ya que esta clave también se incorpora en la factura electrónica conforme a los requisitos fiscales. Recomendaciones - Consistencia en los nombres: Usa nombres consistentes y descriptivos para facilitar su identificación en facturación y reportes. - Uso de SKU: Si tu sistema contable ya maneja claves internas (SKU), utilízalas en el campo de Identificador Externo para evitar duplicidades y asegurar integraciones. - Actualización de catálogo SAT: Verifica periódicamente el catálogo de productos y servicios del SAT para asegurarte de que tus claves coincidan con las descripciones oficiales actuales.

Creación de una ubicación

En esta sección podrás crear nuevas ubicaciones, las cuales deben registrarse previamente para que puedas asignarlas como origen o destino dentro de la ruta de cada servicio. Sigue estas instrucciones para crear una ubicación correctamente. Ver Manual aquí o Ver Video aquí Paso 1: Acceder al navegador 1. Abre un navegador web. 2. Ingresa la siguiente dirección: https://control.apunto.io/addresses. Paso 2: Entrar al módulo de ubicaciones 1. En el menú del sistema, selecciona el módulo Ubicaciones. Paso 3: Iniciar una nueva ubicación 1. Haz clic en Nueva Ubicación para comenzar la creación. Paso 4: Asignar nombre interno 1. Haz clic en el campo Nombre de la Ubicación. 2. Escribe un nombre interno que permita identificar claramente la ubicación. Paso 5: Definir alias de ubicación 1. Haz clic en Alias de la Ubicación. 2. Ingresa un alias de máximo 5 caracteres. 3. Este alias será parte del ID de la operación o servicio una vez usado en movimientos. Paso 6: Seleccionar tipo de ubicación 1. Haz clic en Tipo de ubicación. 2. Selecciona el tipo correspondiente según su clasificación: puede relacionarse con un puerto, aeropuerto, aduana, bodega, almacén, casa, oficina u otro punto logístico relevante. Paso 7: Agregar dirección 1. Haz clic en Dirección de la Ubicación. 2. Ingresa la dirección física completa de la ubicación. Paso 8: Descripción de la ubicación 1. Haz clic en Descripción. 2. Escribe las referencias visuales o notas relevantes (por ejemplo, instrucciones de acceso, referencias específicas del sitio, notas logísticas). ⚠️ ¡Importante! Tanto la descripción como la información del contacto se mostrarán de forma visual en la Carta de Instrucciones generada por Apunto. Paso 9: Información de contacto 1. Haz clic en Información de contacto. 2. Escribe los datos de contacto de la persona responsable en el lugar (nombre, teléfono, correo, etc.). 3. Esta información también se mostrará en la Carta de Instrucciones para el operador. ⚠️ ¡Importante! Para la "información del contacto", Asegúrate de ingresar los datos de la persona responsable a la que el operador deberá contactar al llegar a la ubicación. Paso 10: Guardar la ubicación 1. Una vez completados todos los campos, haz clic en Crear ubicación para guardar los datos. Gestión avanzada de ubicaciones Paso 11: Desactivar una ubicación 1. En el módulo Ubicaciones, busca la ubicación que deseas desactivar. 2. Haz clic en Más acciones. 3. Selecciona Ver detalles. 4. Haz clic en Desactivar para inhabilitar la ubicación. Paso 12: Reactivar una ubicación 1. Si deseas activarla nuevamente, solo necesitas repetir los pasos anteriores y asegurarte de activar la ubicación. 2. Dentro de Más acciones, selecciona Ver detalles. 3. Haz clic en Activar para reactivar la ubicación previamente desactivada. Paso 13: Editar una ubicación existente 1. En el módulo de Ubicaciones, selecciona la ubicación que quieres modificar. 2. Haz clic en Editar. 3. Realiza los cambios necesarios según el requerimiento. 4. Guarda los cambios.