Nota: Si ya tiene una cuenta existente es necesario validar con el equipo de Customer Success y Tecnología siguientes pasos previo a la integración.
1. Crear cuenta en Facturama
¡ Es importante saber que es necesario crear y configurar su cuenta en la plataforma para facturar ya que necesitará de un entorno configurado para poder hacer la integración de manera correcta. Asimismo, este manual solo es para clientes !
Paso 1: Ingresa a Facturama y haz clic en “Crear cuenta”.
Paso 2: Llena tus datos básicos (nombre, correo, contraseña, RFC).
- Se necesitará la información fiscal
Paso 3: Confirma tu cuenta desde el correo que te envía Facturama.
2. Contrata un plan de servicio
Paso 1: Facturama ofrece servicios API para automatizar la facturación y otros documentos fiscales. Es importante tener contratado el Módulo de API y adicional tener disponibles timbres en la cuenta para poder emitir facturas desde Apunto.
Paso 2: Después de elegir el Módulo de API facturama les da dos modalidades "Facturama API Web" y "Facturama API multiemisor", es importante elegir la opción de Facturama API Web.
Paso 3: Elige la modalidad de servicio y el volumen de folios que se adapte a tus necesidades.
3. Configura y migra a producción
Paso 1: Configura los detalles de facturación al acceder al panel de control de Facturama para configurar los datos de emisión de tus facturas, como tu logotipo e información de contacto.
¡Apunto únicamente envía solicitudes de facturación a los endpoints del ambiente productivo por lo que sí configuran una cuenta sandbox en Facturama, tendremos errores al emitir la factura!
3. Conectar Facturama a Apunto
Paso 1: Abre Apunto y dirígete a Configuración → Integraciones → Facturama.
Paso 2: Pega tu Usuario API y Contraseña API en los campos correspondientes.
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Api username: Ingresar el nombre de usuario que usa para acceder a facturama.
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Api key: Ingresar la contraseña que usa para acceder a facturama.
Paso 4: Guarda los cambios.
¡Recuerda se debe recargar la pagina para ver la conexión exitosa!
4. Completa tu información fiscal
Paso 1: Abre Apunto y dirígete a Configuración → Dirección de facturación
Paso 2: Llenar con la información correspondiente.
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RFC
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Razón social
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Dirección fiscal
¡Es obligatorio llenarla antes de poder enviar una factura desde Apunto !
4. Emitir tu primera factura desde Apunto
Paso 1: Revisa que los datos del cliente en Apunto estén completos.
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RFC
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Razón social
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Uso CFDI
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Método de pago
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Forma de Pago
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Régimen fiscal
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Días de crédito
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Tipo de socio
Paso 2: Contar con su catálogo de productos/Servicios SAT actualizado en Apunto.
- Recuerda que la cantidad mínima y máxima de caracteres para el nombre del producto o servicio del SAT en Facturama es de 2-50 caracteres.
Paso 3: Una vez creada y configurada ambas cuentas. Se habilitará en el módulo de Facturas el botón “Timbrar factura”, desde ahí se podrán emitir el envío de XML y PDF.
¡Recuerda se debe recargar la pagina para ver la conexión exitosa!
Avisos importantes para los usuarios
⚠️ CSD y certificados SAT:
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Es necesario cargar los sellos digitales (CSD) y, en algunos casos, información adicional.
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Estos requerimientos son ajenos a Apunto y los solicitan directamente a Facturama.
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Apunto no participa en el registro ni en la validación de estos datos.
⚠️ Razones sociales:
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Actualmente, en Apunto no es posible registrar varias razones sociales para un mismo cliente.
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En caso de necesitarlo, será necesario registrar múltiples clientes por cada razón social.
⚠️ Campos obligatorios en facturación:
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Todos los campos que aparecen en el formulario de captura en Apunto son necesarios para timbrar la factura.
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Existen validaciones adicionales propias del SAT que pueden variar y no dependen de Apunto.
⚠️ Notificaciones de errores:
- Si una factura no se timbra correctamente, Apunto siempre notificará al usuario mostrando el mensaje que devuelve Facturama/Alegra.
⚠️ Descarga de documentos:
- Desde Apunto el cliente puede descargar XML y PDF de cada factura emitida.
⚠️ Nombre del producto o servicio del SAT
- Recuerda que la cantidad mínima y máxima de caracteres para el nombre del producto o servicio del SAT en Facturama es de 2-50 caracteres.
⚠️ Configuraciones:
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Actualmente el usuario es quien debe configurar su perfil en Facturama para usar diferentes monedas al momento de emitir una factura de venta.
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El usuario no tiene que registrar sus clientes en Facturama, Apunto al momento de emitir una factura de venta es quien hace el registro del cliente que será enviado en la factura.
⚠️ Registros:
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El usuario no tiene que registrar sus clientes en Facturama, Apunto al momento de emitir una factura de venta es quien hace el registro del cliente que será enviado en la factura.
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No es necesario que el usuario registre su catálogo de Productos/servicios en Facturama, estos se registran junto con los impuestos/retenciones al momento de emitir una factura de venta.
⚠️ Alcance y limitaciones de la integración:
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La integración de alegra al sistema de Apunto permite únicamente a los usuarios emitir y cancelar facturas de venta desde nuestro sistema.
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La integración de alegra con Apunto solo permite la facturación electrónica desde nuestro sistema, los complementos de pago, notas de crédito o cualquier otro servicio ofrecido por alegra aún no está soportado en apunto.