Módulo de Pricing
Visualiza de manera sencilla el proceso completo: crea una cotización y conviértela en una operación para dar
seguimiento y gestión dentro de la plataforma.
Sigue estas instrucciones para crear una cotización correctamente. Ver Manual aquí o Ver Video aquí
Paso 1. Acceder a Apunto
1. Abre tu navegador web.
2. Ingresa a https://control.apunto.io/.
3. Inicia sesión con tus credenciales.
Paso 2. Ingresar al módulo de Solicitud Comercial
1. En el menú principal, haz clic en el módulo Solicitud Comercial para iniciar el proceso dentro de Pricing.
2. Ten en cuenta que este módulo está diseñado principalmente para el equipo de Ventas/Comercial cuando reciben una
solicitud de cotización de un cliente.
Automatizaciones en pricing
Paso 3. Crear automatizaciones
1. Dentro del módulo de Solicitud Comercial, haz clic en el ícono de tres puntos para ver opciones adicionales.
2. Selecciona Automatizaciones.
3. Para agregar tareas, haz clic en Agregar una tarea y completa los detalles.
4. Para agregar correos automáticos, selecciona Agregar correo automático, redacta el mensaje y guarda los cambios.
5. Siempre haz clic en Guardar para que los cambios se reflejen correctamente.
⚠️ El correo que se envía en las automatizaciones sale de una dirección temporal de Apunto, la cual no se puede
editar ni cambiar y no recibe respuestas.
Ajustes del módulo
Paso 4. Acceder a Ajustes
1. Haz clic en Más opciones (ícono de tres puntos) en la esquina superior derecha del módulo de Solicitud Comercial.
2. Selecciona Ajustes.
3. Desde esta sección podrás:
- Editar el nombre del módulo que se muestra en la pantalla principal.
- Agregar un alias al módulo.
- Habilitar o deshabilitar las opciones Monto por deal y Fecha de cierre para que se visualicen al crear
solicitudes.
- Editar los nombres de las etapas del flujo de solicitudes.
4. Haz clic en Guardar para aplicar cualquier ajuste.
Consultar y descargar reportes de solicitudes comerciales
Paso 5. Visualizar reportes
1. Para ver los reportes, ingresa al módulo de Solicitud Comercial y haz clic en Más opciones en la parte superior
derecha.
2. Selecciona Ver Reporte.
3. Visualiza la información de tus solicitudes comerciales, incluidos:
- Cotizaciones ganadas o perdidas.
- Total de solicitudes creadas.
- Resumen del monto ganado o perdido.
4. Para filtrar datos, selecciona el rango de fechas deseado y haz clic en Actualizar.
Paso 6. Descargar reportes
1. Desde la vista de reportes, haz clic en Más opciones (tres puntos).
2. Selecciona Descargar Excel.
3. Apunto generará un archivo Excel con toda la información de tus solicitudes, que incluye:
- Clientes
- Modalidad
- Proveedor
- Datos relevantes de cada solicitud
4. Guarda el archivo para análisis o distribución interna.
Creación de una Solicitud Comercial
Paso 7. Agregar nueva solicitud
1. Dentro del módulo Solicitud Comercial, haz clic en Agregar Solicitud para comenzar una nueva cotización.
2. Completa todos los campos que solicita el formulario según los datos de tu cliente y sus requerimientos.
3. Según los ajustes habilitados en Ajustes, podrás ver y completar los campos Monto por deal y Fecha estimada.
4. Haz clic en Guardar para registrar la solicitud.
Flujo de Pricing y cotización
Paso 8. Continuar a Pricing
1. Una vez guardada tu solicitud, haz clic en Pricing para ingresar al espacio donde el equipo de Pricing puede
trabajar las cotizaciones con los proveedores.
2. En el área de Pricing podrás:
- Crear varias cotizaciones.
- Definir títulos para cada cotización.
- Registrar diferentes conceptos del servicio (como flete, despacho aduanal, seguro, maniobras, etc.) con costos,
moneda y tiempo de tránsito.
3. Para agregar proveedores por concepto, haz clic en Agregar proveedor dentro de cada concepto y completa la
información requerida.
4. Agrega más conceptos con Agregar línea y guarda tu cotización con Guardar cotización.
5. Tus cotizaciones guardadas se mostrarán listadas para visualización posterior.
Convertir cotización en operación
Paso 9. Convertir cotización
1. En la sección comercial, selecciona las solicitudes que deseas convertir en cotizaciones.
2. Haz clic en Convertir en cotización.
3. Selecciona los proveedores que mejor se adapten a tus necesidades para cada concepto en la cotización.
4. Haz clic en Continuar a cotización.
5. Completa cualquier campo faltante, incluyendo el precio de venta.
⚠️ El costo del proveedor no se muestra al cliente final en la cotización.
Paso 10. Guardar y generar operación
1. Después de completar toda la información en la cotización, haz clic en Guardar.
2. Verás el botón Convertir en operación, selecciónalo y haz clic en Continuar.
3. Agrega los servicios a la nueva operación con Agregar Servicio.
4. Completa los servicios necesarios y haz clic en Continuar.
5. Asigna cada servicio a su concepto correspondiente con Vincular seleccionadas.
6. Haz clic en Guardar para finalizar la creación de la operación.
7. Tu operación quedará registrada exitosamente en Apunto.
Paso 11. Agregar cotización a operación existente
1. Alternativamente, después de crear la cotización, puedes agregarla a una operación existente.
2. Selecciona Agregar a una operación existente y elige la operación correspondiente (solo se mostrarán las que
coincidan con el cliente de la cotización).
3. Haz clic en Continuar.
4. Asigna los servicios a conceptos dentro de la operación y haz clic en Vincular seleccionadas.
5. Haz clic en Guardar para finalizar el vínculo de conceptos y servicios.
Notas finales
- El módulo de Pricing en Apunto permite una gestión estructurada de solicitudes comerciales y cotizaciones dentro del
flujo completo hasta generar operaciones finales.
- Los reportes de solicitudes pueden filtrarse y descargarse para análisis del desempeño comercial.
