Nesse artigo você irá aprender como realizar uma simulação de financiamento dentro do CRM, utilizando os dados do cliente e do veículo.
✅ O que essa funcionalidade permite
A simulação de financiamento possibilita:
-
Verificar se o cliente possui aprovação de crédito;
-
Ter uma visão antecipada das condições de financiamento;
-
Apoiar o processo de negociação de venda de forma mais assertiva.
📌 O retorno da simulação é feito diretamente pelo sistema após o envio dos dados.
🧭 Passo a passo - Simulação Financiamento Santander
1. 📂 Acessar o módulo
Acessar o CRM pelo Menu → CRM → Oportunidades ou pelo atalho na parte superior da tela (CRM)
- Localize o lead desejado para iniciar a simulação.
2. ➕ Iniciar a simulação
-
Na aba "Detalhes" do lead, acesse a sessão "Simulação";
-
Clique em "+ Simular com outro cliente/veículo"
📌 Essa opção permite iniciar uma nova simulação com os dados desejados.
📝 Preenchimento dos dados
-
Informe corretamente:
-
Dados do cliente
-
Informações do veículo
-
Condições da simulação
-
📌 Quanto mais completos e corretos forem os dados, mais precisa será a resposta da simulação.
3. 📤 Enviar a simulação
Após o preenchimento dos dados clique em "Enviar"
✅ O sistema irá processar a solicitação.
4. 🔄 Resultado da simulação
Após o envio:
-
O sistema exibirá o resultado informando:
-
✅ Aprovado
-
❌ Não aprovado
-
📌 Essa resposta é fornecida automaticamente após a análise.
📊 Boas práticas
-
Preencher todos os dados corretamente evita:
-
Resultados imprecisos
-
Reprovações desnecessárias
-
-
Sempre revise:
-
Informações do cliente
-
Dados financeiros
-
Valor do veículo
-
⚠️ Observações Importantes
-
A simulação só estará disponível se:
- ✅ O credenciamento com o Santander estiver ativo
📩 Suporte
Se tiver dúvidas sobre a simulação ou não conseguir realizar o processo, estamos à disposição para te ajudar ✅