CRM

CRM - Cadastro de usuário

Aba “Usuários” Aqui, você irá cadastrar todos os usuários que terão acesso ao CRM.  Para acessar você pode acessar o CRM depois em Configurações -> Usuários, ou então clicando AQUI já te levará a tela: Para adicionar um usuário ao CRM, clique no botão +Novo. Nesta página, você pode adicionar usuários que já sejam cadastrados no Revenda Mais ou inserir uma nova pessoa. O sistema tem opção de preenchimento automático, então conforme você for escrevendo o nome do profissional desejado, os nomes que combinem irão aparecer. Inserindo um usuário já existente: selecione o nome do vendedor desejado, escolha as permissões (vamos falar sobre isso abaixo), aceite as condições de pagamento e clique em Salvar.  Inserindo um novo usuário: se você pesquisar por um nome que não existe no sistema, a plataforma abrirá dois campos de preenchimento: e-mail do usuário e senha do usuário. Preencha essas informações e dê sequência às demais etapas. Permissões, Equipe e Pagamento Abaixo do nome do usuário, na mesma aba, haverá outras três configurações necessárias: Permissões, Equipe e Pagamento. Permissões Possuem quatro subníveis hierárquicos. - Painel: tem acesso ao dashboard com métricas de desempenho da sua loja - Oportunidades: o vendedor verá somente os leads atribuídos a ele - Ver todas: o vendedor verá os leads de todos os usuários. Opção sugerida para usuários com cargos gerenciais.  - Excluir: o vendedor tem permissão para excluir seus leads. Equipe Se a sua loja possui várias equipes de vendedores, use essa funcionalidade para facilitar a gestão dos profissionais. Você pode adicionar integrantes tanto nessa aba quanto na aba “Equipes”.  Pagamento Cada usuário novo em nosso CRM tem custo de R$ 50,00 (sem WhatsApp) ou R$ 80,00 (com Whatsapp) por usuário excedente. É preciso concordar com a cobrança para finalizar o cadastro dos vendedores. ​ Alterações futuras: o usuário mudou de equipe ou possui novas permissões? Basta clicar nos três pontinhos ao lado do nome e escolher a opção “alterar”.

Configuração CRM - Chat do OLX

Como integrar o Chat da OLX ao seu CRM do Revenda Mais Neste passo a passo, vamos te mostrar como ativar a integração do chat da OLX com o seu CRM do Revenda Mais, permitindo que todas as mensagens enviadas pelos clientes no portal cheguem automaticamente como leads no sistema. ​ Pré-requisitos importantes Antes de começar, verifique os seguintes pontos: - Sua integração de estoque com a OLX já deve estar ativa no Revenda Mais. - Você precisa estar logado na conta da OLX que deseja integrar (no mesmo navegador que você está usando o sistema). Etapas para integrar o chat da OLX 1. Acesse a área de integrações - No menu lateral do Revenda Mais, clique em: ​​Menu > Configurações Gerais > Integrações ​*(Localize o módulo de integrações do sistema)* 2. Localize a integração com a OLX - Procure pela opção "OLX" na lista de portais integrados. - Caso a OLX ainda não apareça, será necessário adicionar o portal manualmente. Você pode clicar em “SAIBA MAIS” para ver como adicionar um novo portal 3. Acesse a configuração do portal - Clique no botão "Configurar" ao lado do portal OLX. ​ - Será aberta a tela de configuração da integração, onde é possível ajustar tanto o estoque quanto o chat. 4. Realize o login da conta OLX - Se já houver uma conta conectada e quiser alterá-la, clique em "Cancelar Integração". ​ Caso ainda não tenha configurado, siga os próximos passos: 1. Preencha o login e a senha da sua conta OLX. Marque a opção “Habilitar chat” para ativar a integração do chat. ​ Clique no botão "Fazer login na OLX". 5. Autorize a integração - Após clicar em “Fazer login”, será exibida uma janela da OLX solicitando a permissão para integrar com o sistema. - Clique em “Permitir” ou “Aceitar” para concluir a integração. 6. Verifique a confirmação - Se tudo estiver certo, você verá os botões: Isso indica que a integração foi realizada com sucesso! Como funciona a integração do Chat da OLX A partir do momento em que a integração está ativa: - Sempre que um cliente enviar uma mensagem pelo chat da OLX, ela será automaticamente registrada como um lead no seu CRM do Revenda Mais. - Você pode acompanhar e responder diretamente pelo sistema. Respondendo chats da OLX dentro do CRM 1. Acesse o lead gerado no CRM. ​ 2. Vá até a aba “Interações”. ​ 3. Acima da caixa de mensagem, selecione o canal “OLX”. ​ 4. Envie a mensagem normalmente pelo CRM. Todas as mensagens enviadas com o canal “OLX” selecionado serão respondidas diretamente na conversa original da OLX, sem precisar acessar o portal! Pronto! Agora você está com o estoque e o chat da OLX integrados ao Revenda Mais. Assim, todos os atendimentos feitos via chat da OLX poderão ser realizados dentro do seu CRM, centralizando os contatos e otimizando o processo de vendas.

CRM - Como cadastrar origem de leads

Aba “Origem” Nesta opção, você poderá cadastrar todos os canais que geram leads para a sua loja, como anúncios no Facebook, site da loja, propagandas na TV, post no Instagram, visita na loja, entre outros. Para acessar essa tela de Origem, você pode estar indo em CRM -> Configurações -> Origem O CRM Revenda Mais traz diversas origens pré-definidas. Você pode excluir ou adicionar novas opções sempre que desejar. Para isso: - Clique em +Novo - Adicione o nome da origem - Adicione o e-mail de onde as propostas vêm - Escolha uma cor para facilitar a identificação - Você poderá distribuir os leads dessa origem para uma equipe ou responsável específico. Caso escolha uma equipe, o sistema distribui aleatório para os membros da equipe. Caso escolha um único responsável, os leads serão marcados somente para esta pessoa - Clique em Salvar As origens dos seus leads estarão compiladas em um gráfico no seu Dashboard.

CRM - Como Cadastrar uma Resposta Padrão no Sistema

Aba “Resposta padrão” As respostas prontas ficam disponíveis dentro da seção Interações no lead. A funcionalidade evita que você perca tempo escrevendo respostas comuns, como agradecendo um contato ou informando que determinado veículo não está mais disponível no estoque. As respostas prontas são usadas para nota, e-mails e WhatsApp. Para criar uma nova, pode estar acessando o CRM -> Configurações -> Resposta Padrão, selecione o botão verde +Novo, adicione o título da resposta (para você identificar mais facilmente) e digite a mensagem desejada. Você pode escolher a dimensão do texto, usar negrito, itálico, listas, enfim, são várias opções para formatar o texto. Não esqueça de clicar em Salvar. Como usar as respostas prontas? Dentro de Oportunidades, clique na oportunidade desejada e depois no tópico “Interações". Para testar, selecione a opção E-mail e clique em resposta. É nessa aba que você escolherá qual a resposta padrão desejada. A opção está disponível também para interação no WhatsApp.

CRM - Configuração Inicial do Funil

Aba “Funil” Esta página organiza os estágios que envolvem o fluxo de relacionamento entre cliente e a loja. Os dados facilitam o estágio dos leads dentro da jornada de compra. Nosso sistema traz sugestões de estágios, mas você pode criar novos, excluir ou até mesmo modificar a ordem deles bastando clicar em cima da opção e arrastar para cima ou para baixo. Para acessar essa tela você pode estar indo em CRM -> Configurações -> Funil Para adicionar um novo estágio de compra, clique em +Novo estágio, insira o nome desejado e escolha uma cor para facilitar a identificação.

Configuração CRM - Autoline

Para configurar a sua conta Autoline para receber as propostas dos veículos, você primeiro irá acessar a sua conta no site, para isso basta clicar AQUI. Feito o acesso, a opção para inserir o login e senha pode ser localizada na parte direita da sua tela na opção ACESSAR. Depois de inserir seu login e senha, e clicar em ENTRAR você vai visualizar a página principal de acesso a sua conta, nela basta clicar em cima do nome da sua loja no canto direito superior e em seguida em EDITAR PERFIL Ao acessar a tela, procure a opção chamada DADOS PARA CONTATO DAS PROPOSTAS. Nessa opção você vai inserir o seu e-mail padrão de CRM do Revenda Mais, se ainda não sabe o seu, basta clicar AQUI ou então acessar o CRM -> Configurações -> E-mail Padrão. Vai ser esse e-mail que fica destacado na tela, conforme o exemplo a seguir: Feito a inserção do e-mail no campo de DADOS PARA CONTATO DAS PROPOSTAS, desmarque a opção REPETIR E-MAIL DO LOGIN. E depois clique no botão de ATUALIZAR que fica no fim da página Feito isso, agora todos as propostas geradas pelo Autoline, vão chegar no CRM do Revenda Mais.

CRM - Integração Chaves na Mão

Para configurar a sua conta Chaves na Mão para receber as propostas dos veículos, você primeiro irá acessar a sua conta no site, para isso basta clicar AQUI. Você terá acesso a tela acesso do portal, onde realizará o seu acesso através do login e senha cadastrado na sua conta com a Chaves na Mão. Quando clicar em ENTRAR, terá a opção de inserir o seu login e senha de acesso. Em seguida, onde estava o botão de ENTRAR, vai constar o nome da sua loja, clique nele. Depois clique em DADOS DA IMOBILIÁRIA Em seguida, procure o campo chamado E-MAILS PROPOSTAS No campo, você vai inserir o seu e-mail de CRM do Revenda Mais, Se não sabe o seu e-mail de CRM do Revenda Mais basta clicar AQUI ou então acessar o CRM -> Configurações -> E-mail Padrão. Vai ser esse e-mail que fica destacado na tela, conforme o exemplo a seguir: Depois de inserir o seu e-mail no campo de proposta, clique no fim da tela no botão de SALVAR. Feito isso, agora todos as propostas geradas pelo Chaves na Mão, vão chegar no CRM do Revenda Mais.

Configuração CRM - ICarros

Para configurar a sua conta Icarros para receber as propostas dos veículos, você primeiro irá acessar a sua conta no site, para isso basta clicar AQUI. Você terá acesso a tela acesso, onde realizará o seu acesso através do login e senha cadastrado na sua conta com o portal. Em seguida, para acessar a tela de cadastro da sua conta clique AQUI. Assim que acessar a tela, você vai em contatos e busca pela opção chamada EMAIL PARA RECEBER PROPOSTAS DE USADOS, nessa opção você pode clicar em NOVO E-MAIL e inserir o seu e-mail do CRM do Revenda Mais. Se ainda não sabe o seu, basta clicar AQUI ou então acessar o CRM -> Configurações -> E-mail Padrão. Vai ser esse e-mail que fica destacado na tela, conforme o exemplo a seguir: Pode ocorrer de ter a opção de inserir novo e-mail para receber propostas de novos, entre outras, ADICIONE O SEU E-MAIL DE CRM PARA TODAS ELAS. Depois de adicionar o e-mail, clique em OK. Feito isso, agora todos as propostas geradas pelo Icarros, vão chegar no CRM do Revenda Mais.

Configuração CRM - Mobiauto

Para configurar a sua conta Mobiauto para receber as propostas dos veículos, você primeiro irá acessar a sua conta no site, para isso basta clicar AQUI. Você terá acesso a tela acesso do portal, onde realizará o seu acesso através do login e senha cadastrado na sua conta com a Mobiauto. Depois de acessar, você vai procurar a opção de acesso chamada CADASTRO, que vai ter o ícone de uma engrenagem. Em seguida na opção CADASTRO REVENDA. Para ficar mais fácil, você pode acessar a tela clicando AQUI. Depois de acessar, vá na parte de contatos, e busque as opções E-MAIL PARA PROPOSTAS 0KM e E-MAIL PARA PROPOSTAS DE USADOS. Nessas opções, clique no botão de + para adicionar o seu e-mail de CRM Se não sabe o seu e-mail de CRM do Revenda Mais basta clicar AQUI ou então acessar o CRM -> Configurações -> E-mail Padrão. Vai ser esse e-mail que fica destacado na tela, conforme o exemplo a seguir: Para que fique salvo o seu e-mail do CRM, basta inserir o endereço e clicar fora do campo ou "dar" um ENTER no seu teclado, assim a inserção do e-mail já ficará salva. Para que os novos dados fiquem salvos na sua conta, clique no botão SALVAR ALTERAÇÕES no fim da tela. Feito isso, agora todos as propostas geradas pelo Mobiauto, vão chegar no CRM do Revenda Mais.

Configuração CRM - Na Pista

Para configurar a sua conta Na Pista para receber as propostas dos veículos, você primeiro irá acessar a sua conta no site, para isso basta clicar AQUI. Depois de inserir os dados de acesso, você será direcionado para a página de dashboard, nisso você pode estar indo em Lojas -> Clique na loja no CNPJ desejado. Nos Dados da loja você consegue visualizar todos os e-mails e direcionamento dos mesmos, você irá encontrar o Recebimento de leads, e inserir o e-mail padrão do CRM, clicando AQUI será direcionado para o mesmo ou então acessar o CRM -> Configurações -> E-mail Padrão. Vai ser esse e-mail que fica destacado na tela, conforme o exemplo a seguir: Feito isso, agora todas as propostas geradas pelo Na Pista, vão chegar no CRM do Revenda Mais.

Configuração CRM - Usados BR

Para configurar a sua conta Usados BR para receber as propostas dos veículos, você primeiro irá acessar a sua conta no site, para isso basta clicar AQUI. Na tela de acesso, você deverá usar a opção PAINEL DO REVENDEDOR. A primeira que você vai acessar já será a de dados de cadastro da sua conta. Procure pelo campo chamado EMAILS PARA RECEBIMENTO DE CONTATO Clique no campo para inserir o seu e-mail padrão de CRM do Revenda Mais, se ainda não sabe o seu, basta clicar AQUI ou então acessar o CRM -> Configurações -> E-mail Padrão. Vai ser esse e-mail que fica destacado na tela, conforme o exemplo a seguir: Depois de inserir o e-mail, basta no fim da página clicar no botão de SALVAR MEUS DADOS. Feito isso, agora todos as propostas geradas pelo Usados BR, vão chegar no CRM do Revenda Mais.

CRM - Como configurar "Motivo de Perda"

Aba “Motivo de perda” Antes de tudo, vamos entender quando usar essa opção: dentro do lead, depois do processo de venda, você pode marcar como "Ganho" ou "Perdido". Para isso, é só clicar nos três pontinhos dentro do lead e escolher a opção desejada ;D Obrigatoriamente, toda vez que um vendedor selecionar a opção perdido, é necessário escolher um motivo de perda. Os motivos de perda são vistos no Painel do CRM: Para cadastrar os motivos da venda, siga o caminho: CRM → Configurações → Motivo de perda. Adicione novos motivos clicando em +Novo, inserindo um motivo (escolha poucas palavras para definir) e selecionando Salvar. Se o motivo não é mais válido, você pode inativar e ativar novamente no futuro. Selecione os três pontinhos ao lado do nome da tag e clique em Inativar.

CRM - Configuração do Webhook para Recebimento de Dados

Para realizar a configuração do WebHook de recebimentos no seu CRM, pode estar abrindo o módulo de CRM e clicando ali em Configurações: E para realizar o procedimento pode ir em Integrações, e na linha do WebHook de recebimentos clicar em Configurações: Irá abrir um pop-up, onde você conseguirá adicionar o nome do seu WebHook onde costuma ser o nome do portal ou site que irá mandar os leads, e clicar no botão Criar: ​ Após a criação de um WebHook irá ser gerado um link e para efetuar a integração por meio de WebHook, é necessário fornecer a URL de integração com o token gerado ao provedor de leads(portal, site, bot, etc.). Isso permitirá a integração dos leads diretamente no CRM da Revenda Mais. ​ ​ Então pode estar copiando o link gerado e encaminhando ao provedor de leads que você deseja: Lembrando que nessa mesma tela, tem um link onde é apresentado quais dados devem e podem ser informados através dessa integração para criação de um lead, segue também o link abaixo no qual você pode encaminhar para o desenvolvedor do seu provedor. ​https://app.revendamais.com.br/application/index.php/api/leads/help ​ Após o provedor de leads realizar a configuração do link webhook que foi enviado para ele, basta aguarda os leads chegarem. ​

CRM - Configuração veículos desejados

Esse resumo é para facilitar o entendimento da função Veículos Desejados no CRM. Ela fica lá em CRM → Configurações → Oportunidades Automáticas → Veículos desejados. Por padrão, a função já vem ativada, mas você pode desativar caso não queira usar. Se você marcar a opção de Cruzar Dados com as Tags de Interesse, o sistema vai verificar automaticamente se algum veículo que entrou no estoque ou veio por troca bate com o que os clientes estão buscando, com base nas tags cadastradas. É possível escolher por quantos meses o sistema vai considerar esses Alertas, podendo definir de 1 a 10 meses. Funcionamento da função de veículos desejados : Na prática, o sistema funciona assim: Se um veículo desejado for encontrado em um lead fechado, ele cria um novo lead com as informações do veículo, copia os dados do cliente do lead original, mantém o mesmo responsável e empresa, coloca como origem "Revenda Mais", preenche os dados do veículo no estoque e ainda gera uma interação avisando sobre a entrada desse veículo desejado. Agora, se esse veículo for encontrado em um lead aberto, ao invés de criar outro lead, o sistema só adiciona uma nova interação naquele mesmo lead, avisando da entrada do veículo. O sistema verifica automaticamente a correspondência entre veículos desejados e entradas de estoque, cria ou atualiza leads conforme necessário, mantendo consistência nos dados do cliente e responsável.

Configuração CRM - Facebook

Para realizar a ativação da integração do Facebook com o CRM primeiro você vai precisar acessar as configurações do seu CRM, feito isso, você pode acessar as OPORTUNIDADES, clica em CONFIGURAÇÕES e depois em INTEGRAÇÕES. Em seguida, você vai na mesma linha do Facebook e clica em CONFIGURAÇÕES. Vai aparecer em sua tela a opção ADICIONAR PERMISSÕES DO FACEBOOK, pode clicar nela e entrar com as credenciais de acesso do seu Facebook, segundo a imagem a seguir: A integração vai buscar as páginas que estão vinculadas ao seu perfil de Facebook, caso elas não estejam vinculados ao seu, será necessário entrar com o perfil do Facebook da pessoa que tem as páginas da loja vinculadas a ela. Em seguida, terá a tela para você decidir continuar com seu perfil, ou editar as configurações: Quando clicar para continuar, você verá uma nova tela para escolher QUAIS PÁGINAS DEVEM FICAR INTEGRADAS AO CRM, depois de selecionar, é só clicar em avançar. Em seguida você consegue gerenciar as permissões que o sistema poderá fazer a sua página, recomendamos DEIXAR TUDO ATIVO, para que a integração fique funcionando corretamente 😁 Assim que clicar em ok, você verá a tela de confirmação de que você VINCULOU O SEU FACEBOOK COM O REVENDA MAIS. Quando voltar a tela do CRM, verá que o Facebook estará ATIIVO na integração, ou seja, a integração estará funcional para o seu CRM 😁 Dúvidas, é só nos chamar no chat de atendimento, que vamos ajudar você 😄 OBS: também é necessário ativar o acesso aos leads dentro do painel do Business do facebook, depois disso clicando no portfólio desejado, em Integrações -> Acesso a leads, assim conseguirá acessar ao Portfólio novamente, e depois clicar em CRM's, e atribuir CRMs, selecionando o Revenda Mais

Configuração CRM - OLX

Com o CRM Revenda Mais, nossos clientes podem fazer a integração com os todos os portais de vendas e hoje vamos te ensinar como realizar a ação com a OLX. Para começar, é necessário abrir com chamado no portal com os dados da loja e o link da integração. Para te ajudar, montamos dois “passo a passo”: no primeiro, te ensinaremos como pegar o link de integração do seu CRM; no segundo, vamos te explicar como enviar o e-mail de chamado para o portal. Vamos lá? 1 - Em seu CRM vai ter um link de integração exclusivo, o qual a OLX vai usar para enviar os leads em seu painel de oportunidades: - Primeiro, acesse o CRM e, em seguida, CONFIGURAÇÕES. - Ao acessar a tela de CONFIGURAÇÕES, você vai clicar em INTEGRAÇÕES. - Aqui você vai na mesma linha do portal no botão CONFIGURAÇÕES. - Quando clicar vai aparecer uma tela com o seu link de integração no portal, você pode copiar o link que na imagem a seguir vai aparecer grifado de vermelho, ou pra ficar ainda mais fácil, clicar no botão azul de "CLIQUE PARA COPIAR O LINK" , assim ele já fica copiado, sendo necessário no e-mail de solicitação da ativação da integração, apenas colar ele 😁. 2- Na segunda etapa, será necessário o envio de um e-mail de chamado para a OLX. É aqui que você solicitará a ativação de integração com o CRM do Revenda Mais. - Envie um e-mail para o endereço suporteintegrador@olxbr.com, solicitando a integração. Neste e-mail deve conter: nome da loja, CNPJ cadastrado no portal, telefone, e-mail de login e, por último, o link de integração que você copiou na tela de configuração do CRM, demostrado na última imagem. Veja o exemplo a seguir: - Por fim, será necessário desativar o chat em sua conta, pois essas mensagens serão enviadas para o CRM. Para desativar o chat OLX, você vai entrar na sua conta e acessar a opção Plano Profissional. Em seguida em clicar em Gerenciar formas de contato. ​ E assim colocar a opção de Formulário no anúncio. ​Ao terminar de realizar todos os passos, é só esperar a OLX atender o chamado ativando a integração, fazendo com que seus LEADS gerados nos anúncios sejam enviados aqui no seu CRM do Revenda Mais.

CRM - Integração SóCarrão

Neste artigo, você aprenderá como configurar a integração entre o SóCarrão e o CRM do Revenda Mais, permitindo que os leads do portal sejam recebidos diretamente no CRM do sistema. ✅ O que essa integração permite Após a configuração: - Os leads do SóCarrão serão recebidos automaticamente no CRM; - Os cadastros serão criados de forma automática; - O atendimento poderá ser iniciado imediatamente pela equipe comercial; - Todas as informações ficarão centralizadas dentro do Revenda Mais. 📌 A ativação depende de uma configuração no Revenda Mais e de um ajuste realizado pelo time do SóCarrão. 🧭 Passo a passo - Integrar SóCarrão ao CRM 1. ⚙️ Acessar configurações do CRM Para acessar as configurações de integrações do CRM acesse o CRM → Configurações, ou pelo link: Configurações CRM 2. 🔗 Configurar a integração Localize a integração "WebHook de Recebimentos" Na mesma linha da integração, clique em "Configurações" 3. ➕ Criar um novo WebHook Na tela de configuração, localize o campo "Adicionar novo WebHook" 📝 Definir o nome do WebHook Informe um nome para a integração. 📌 Recomendamos utilizar "SóCarrão" Após informar o nome: Clique em "Criar" 4. 📋 Copiar o link gerado Após criar o WebHook clique em "Copiar" ✅ O sistema exibirá uma confirmação informando que o link foi copiado com sucesso. 5. 📤 Enviar o WebHook para o SóCarrão Após copiar o link: - Envie o WebHook para o seu contato no SóCarrão. Você pode encaminhá-lo através de: - E-mail; - WhatsApp; - Outro canal de comunicação utilizado. 📌 Esse link será utilizado pela equipe do SóCarrão para finalizar a integração do lado deles. 6. ✅ Conclusão da integração Após a configuração ser realizada pela equipe do SóCarrão: - Os leads passarão a ser enviados automaticamente para o CRM do Revenda Mais; - Novos contatos serão criados conforme forem recebidos pela plataforma. ✅ A partir desse momento, os leads chegarão normalmente no sistema para acompanhamento da equipe comercial. ⚠️ Observações Importantes - A integração depende de configuração nos dois sistemas; - O WebHook deve ser enviado corretamente ao contato responsável no SóCarrão; - Recomendamos identificar o WebHook com o nome "SóCarrão" para facilitar futuras consultas; - Os leads somente serão recebidos após a conclusão da configuração pelo time do SóCarrão. 📩 Suporte Se tiver dúvidas durante a configuração da integração, estamos à disposição para ajudar ✅

Configuração CRM - Webmotors

Integração do Webmotors com o Revenda Mais A integração da Webmotors com o Revenda Mais será configurado em três etapas. Vamos lá? ​1) Mudar o plano da WebMotors para receber todos os leads abertos; 2) Configuração na WebMotors 3) Configuração no Revenda Mais ​Na Webmotors: 1 - Acesse sua conta no site da Webmotors com o seu login e senha. Logo depois, clique em “CONTA” e depois em “USUÁRIOS”. ​ 2 - Na próxima tela clique em “ADICIONAR USUÁRIO”, conforme exemplo abaixo: 3 - Nessa tela, você deve preencher os dados do usuário e, na segunda sessão, marcar a opção “INTEGRADOR API”: 4 - Logo em seguida você vai definir, também, uma senha para esse usuário de integração. Confira o exemplo: IMPORTANTE: o E-MAIL e SENHA cadastrados no usuário serão usados mais tarde. Eles serão inseridos no Revenda Mais, portanto, anote esses dados. ​ 5 - Depois de criado o usuário de integração, será necessário liberar a API de leads do Revenda Mais dentro do WebMotors. Você pode usar este link diretamente: https://www.cockpit.com.br/inventory/php/integracoes ​ No Revenda Mais: 1 - Acesse o CRM e clique em **CONFIGURAÇÕES **.  ​2 - Depois de acessar as configurações, clique em INTEGRAÇÕES e, em seguida em CONFIGURAÇÕES. 3 - Quando clicar em CONFIGURAÇÕES abrirá uma tela para que você insira o seu login e senha da integração, que no caso, é o e-mail e senha que você definiu antes na sua conta na Webmotors; não esqueça de clicar em ativar integração, para que os dados fiquem gravados. ​ 4 - Feito isso já constará na tela a integração ativada com o portal; ​ ​5 - Agora seus leads gerados nos anúncios publicados na Webmotors chegarão diretamente aqui, no CRM Revenda Mais. Importante salientar que, se ativada a integração, não será mais possível recusar os leads enviados pelo portal. Isso ocorre porque as informações de contato do cliente já ficaram listadas na oportunidade.

CRM - Como configurar "Tipo de oportunidades"

Aba “Tipo de oportunidades” Aqui, estão disponíveis todos os tipos do seu lead baseados no objetivo principal desse cliente ou desse contato. O sistema já traz tipos pré-definidos, como “interesse de compra”, “interesse de venda”, “pós-venda”, “financiamento”, entre outros. Para acessar essa tela você pode estar indo em CRM -> Configurações -> Tipo de Oportunidades. Você também pode adicionar novos tipos se desejar: clique no botão verde +Novo, escreva o nome desejado e clique em Salvar. Se a categoria não é mais válida, você pode inativá-la e ativar novamente no futuro. Selecione os três pontinhos ao lado do nome da tag e clique em Alterar status. Atenção! Alguns tipos não podem ser removidos porque estão associados diretamente à funcionalidade Oportunidades automáticas.

CRM - Configuração do e-mail padrão

Para acessar o módulo, faça o login com seu usuário e senha no sistema Revenda Mais. Na aba Menu, selecione a opção CRM e, em seguida, clique em Configurações. O caminho é este: CRM Em seguida acesse CONFIGURAÇÕES que já ira redirecionar para o E-mail padrão: ​ Aba “E-mail padrão” Esta é uma das primeiras configurações necessárias. Para que o sistema capte corretamente os leads dos portais especializados, como Webmotors e iCarros, você deve alterar o e-mail responsável - dentro dos sites - para receber as oportunidades. Ao invés do seu contato comercial, insira o endereço de e-mail informado pelo Revenda Mais. Cole esse e-mail, obrigatoriamente, em todos os portais que você utiliza.

CRM - Kanban

Agora no CRM temos a opção de Kanban para deixar mais visualizavel referente aos estágios dos leads, mostrando o Título do lead, Nome do cliente, Nome do responsável pelo lead, e o tempo de resposta do lead. Para você criar o estágio, você pode estar acessando o link AQUI! Ou então acessando ali pelo Configurações -> Funil Caso você utilize a versão de lista, e queira trocar para Kanban, você pode clicar em Utilizar modo Kanban. E também caso queira sair do modo Kanban, é só clicar no botão de Voltar para modo de lista.

CRM - Como criar modelos de mensagens de WhatsApp para CRM do Revenda Mais

Para você cadastrar os modelos de mensagem da sua API do Whatsapp, você pode acessar este link AQUI ou então pode ir dentro do CRM -> Configuração -> Mensagens Facebook Após acessar essa tela você vai ir no botão de +Novo Logo após, irá aparecer o pop-up de criação da mensagem, você pode colocar o título da mensagem padrão, e o conteúdo desejado para enviar ao cliente. E caso precise deixar que o primeiro nome do cliente apareça automaticamente na mensagem padrão pode inserir a TAG: {{1}}, e depois pode estar salvando a mensagem que criou. Por fim, você irá precisar clicar em sincronizar templates, assim fará com que a mensagem padrão seja enviada ao META, e será enviada para análise, pode demorar um pouco para aprovar a mensagem, mas pode clicar mais de uma vez nessa opção, após a análise ficará como Ativo. (NÓS NÃO SOMOS RESPONSAVEIS PELAS APROVAÇÕES DAS MENSAGENS, QUEM FAZ ESTA REVISÃO É UMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRETAMENTE DO PESSOAL DO FACEBOOK)

CRM - Como criar modelos de mensagens para envio nos leads (Meta)

Para você cadastrar os modelos de mensagem da sua API do Whatsapp, você vai precisar acessar este link AQUI Acessando o portifólio do meta onde esta a configuração do CRM Whatsapp, ira ir em CONTAS DO WHATSAPP, selecionar a conta configurada e clicar em GERENCIADOR DO WHATSAPP: Na sequência ira clicar em GERENCIAR MODELOS e clicar em CRIAR MODELO: Já na tela de criação desta mensagem você vai preencher os seguintes dados Categoria MARKETING/TRANSACIONAL Nome (Este campo de nome, no caso será o titulo da sua mensagem, que vai servir para a loja se organizar e achar os seus modelos de mensagem) Idiomas PORTUGUESE (BR) Preenchido estes campos é só clicar em continuar Na próxima pagina é onde de fato você vai criar a mensagem, lá é possível preencher os seguintes campos: Cabeçalho (Opcional) O cabeçalho será um titulo em negrito na mensagem do Whatsapp, que será definido pela opção texto Corpo ​ O corpo da mensagem será de fato a mensagem que vai ser enviada Rodapé (Opcional) Logo após temos o rodapé da mensagem, é um texto que será incluído logo abaixo da mensagem, como mostrado no exemplo abaixo Prontinho sua mensagem estará pronta ai é só clicar em ENVIAR Após enviado sua mensagem, ela vai ir para uma revisão do Facebook para ver se a mensagem atende a politica do Facebook Para acompanhar o status desta mensagem você pode ir na tela de Modelos de Mensagem e utilizar a filtro de IDIOMA>PORTUGUESE (BR) feito este filtro é só descer um pouco que sua mensagem vai estar lá (NÓS NÃO SOMOS RESPONSAVEIS PELAS APROVAÇÕES DAS MENSAGENS, QUEM FAZ ESTA REVISÃO É UMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DIRETAMENTE DO PESSOAL DO FACEBOOK)

CRM - Como inserir imagem/descrição no perfil da conta WhatsApp

Primeiro acesse sua conta no Facebook/Meta, para facilitar, você pode clicar AQUI! Depois clique para abrir o menu de opções, é o ícone indicado na imagem a seguir. Em seguida, clique em** Gerenciador do WhatsApp** Em seguida, clique em cima do telefone que está sendo usado na integração com o CRM, que você deseja inserir a imagem de perfil Agora entre na aba de Perfil: Na nova tela, clique em Escolher Arquivo para inerir a foto/imagem E para inserir uma descrição ao número de WhatsApp, você insere no campo chamado Descrição. Feito os ajustes, é só clicar em Salvar.

CRM - Como realizar a exclusão do número no Facebook/Meta

Primeiro acesse sua conta no Facebook/Meta, para facilitar, você pode clicar AQUI! Depois clique para abrir o menu de opções, é o ícone indicado na imagem a seguir. Em seguida marque a conta whatsapp que ira excluir o número e Gerenciador do WhatsApp: Na sequência basta clicar em Número de telefone e depois clicar na lixeira e confirmar a exclusão: Confirme que está de acordo com a exclusão e avançe *UM ADENDO: Se em algum momento existiu alguma cobrança do Meta/Facebook, eles pedem até 30 dias para esse processo ser finalizado.

CRM - Como verificar e inserir forma de pagamento no Facebook/Meta

A inserção de forma de pagamento no Facebook é necessário para que a integração do CRM com o WhatsApp funcione perfeitamente. Primeiro acesse sua conta no Facebook/Meta, para facilitar, você pode clicar AQUI! Depois clique em CONTAS WHATSAPP: Na sequência selecione a conta configurada e clicar em CONFIGURAR FORMA DE PAGAMENTO Depois em Configurações de pagamento Vai abrir uma nova tela, nela, clique em Adicionar forma de pagamento Em seguida escolha o Brasil no país e Dólar na moeda Depois em Avançar Em seguida, insira os dados do seu cartão de crédito e clique em Salvar.

CRM - WhatsApp Requisitos

Neste artigo, você encontrará os principais requisitos e informações importantes para realizar a configuração do WhatsApp com o CRM do Revenda Mais. ✅ O que é necessário para a configuração Antes de iniciar o processo de configuração, é importante verificar alguns requisitos relacionados ao número de telefone, forma de pagamento e conta empresarial da Meta. 📞 Número de telefone Recomendamos utilizar: - Um número fixo da loja; ou - Um número que não esteja sendo utilizado em uma conta do WhatsApp Business. ⚠️ Utilizando um número que já está em uso no WhatsApp Business É possível utilizar um número que já esteja ativo em uma conta do WhatsApp Business, porém será necessário: - Excluir a conta do WhatsApp Business dos dispositivos onde ela está cadastrada; - Liberar o número para utilização na API Oficial do WhatsApp. 📌 A Meta não permite que um mesmo número esteja vinculado simultaneamente a uma conta do WhatsApp Business e à API Oficial do WhatsApp. ❗ Atenção Ao excluir a conta do WhatsApp Business: - Todas as conversas serão perdidas; - Todo o histórico de mensagens será removido; - Não será possível recuperar essas informações posteriormente. Por esse motivo, não recomendamos utilizar números que já estejam em operação no WhatsApp Business, salvo se a perda do histórico não for um problema para a loja. 💳 Cartão de Crédito ou Débito Durante a configuração, é obrigatório cadastrar uma forma de pagamento na conta da Meta. 💰 Custo por mensagem A Meta realiza a cobrança de US$ 0,06 por mensagem padrão enviada pela loja. Essas mensagens são utilizadas principalmente para iniciar conversas com leads recebidos pelo CRM. 📌 Importante Devido à política da Meta para conversas iniciadas pela empresa: - O cadastro de um cartão de crédito ou débito é obrigatório; - O cartão pode permanecer em análise pela Meta por até 24 horas. 🏢 Conta empresarial verificada Para a integração com o WhatsApp, é obrigatório possuir: ✅ Conta empresarial da Meta ✅ Conta empresarial verificada 🔍 Como verificar sua conta Caso ainda não tenha realizado a verificação da empresa: - Acesse a Central de Negócios da Meta; - Clique na opção "Iniciar Verificação". ⚠️ Responsabilidade sobre bloqueios da Meta O Revenda Mais realiza apenas o processo de configuração conforme as diretrizes fornecidas pela Meta. ❗ Não nos responsabilizamos por: - Bloqueios de contas; - Suspensões; - Restrições aplicadas pela Meta; - Reprovação de verificações empresariais. 📌 Para evitar problemas, certifique-se de que sua conta da Meta esteja totalmente regularizada antes da configuração. Caso ocorra algum bloqueio: - A própria loja deverá entrar em contato diretamente com a Meta para solicitar análise e desbloqueio da conta. 🔄 Remoção do número da integração Em alguns casos, pode ser necessário desvincular o número de telefone da integração. ⏳ Prazo para liberação do número Caso tenha ocorrido qualquer cobrança de mensagens pela Meta, a exclusão do número pode levar até 30 dias para ser concluída. ⚠️ Atenção Isso significa que durante esse período: - O número poderá ficar indisponível para novas integrações; - Não será possível utilizá-lo imediatamente em outra API; - Também poderá não ser possível utilizá-lo para criar uma nova conta do WhatsApp Business. 📌 Esse prazo é definido pela própria Meta. ✅ Resumo dos requisitos Antes da configuração, confirme que possui: - ✅ Número disponível para integração; - ✅ Conta empresarial da Meta; - ✅ Empresa verificada na Meta; - ✅ Cartão de crédito ou débito cadastrado; - ✅ Ciência dos custos por mensagem iniciada pela empresa. ⚠️ Observações Importantes - Recomendamos utilizar um número que não esteja ativo no WhatsApp Business; - A exclusão de uma conta WhatsApp Business remove permanentemente o histórico de conversas; - O cartão cadastrado pode levar até 24 horas para aprovação pela Meta; - O custo de mensagens é definido e cobrado diretamente pela Meta; - A remoção de números utilizados na API pode levar até 30 dias em alguns casos; - Bloqueios e análises de contas são de responsabilidade da própria Meta. 📌 Verificar todos os requisitos antecipadamente ajuda a tornar o processo de configuração mais rápido e seguro. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre os requisitos ou sobre a configuração do WhatsApp Oficial, estamos à disposição para ajudar ✅

CRM - WhatsApp nas campanhas dentro do Meta

Nesse artigo vamos ensinar como funciona para inserir o número configurado dentro do Meta com o CRM do Revenda Mais, para utilizar dentro das campanhas dos seus anúncios. Para acessar você pode estar indo no link https://business.facebook.com/settings, assim irá aparecer para selecionar o portifólio que foi configurado o seu número. Depois em Solicitações -> Outras solicitações: Quando enviar o código, ele irá aparecer na tela de solicitações, caso ele não apareça em Recebidas, pode estar acessando nas outras como, Enviadas, Convites ou então Análise de acesso:

CRM - Ativar a integração de campanhas para o CRM

1. Acesse as configurações do seu CRM e vá para as OPORTUNIDADES, clique em CONFIGURAÇÕES e, em seguida, em INTEGRAÇÕES 2. Na linha correspondente ao Facebook, clique em CONFIGURAÇÕES Selecione a opção ADICIONAR PERMISSÕES DO FACEBOOK e faça login com suas credenciais do Facebook. 3. A integração buscará automaticamente as páginas vinculadas ao seu perfil do Facebook. (Se não estiverem vinculadas, será necessário usar o perfil da pessoa responsável pelas páginas da loja.) Em seguida, terá a tela para você decidir continuar com seu perfil, ou editar as configurações: 4. Escolha quais páginas devem ser integradas ao CRM e avance 5. Gerencie as permissões que o sistema terá na sua página. Recomendamos deixar todas as opções ativadas para garantir o funcionamento correto da integração. 6. Após confirmar as configurações, você receberá a confirmação de que o seu Facebook foi vinculado com o Revenda Mais. 7. Ao retornar à tela do CRM, verifique se o Facebook está ativado na integração. Isso indica que a integração está funcional para o seu CRM. Considerações Finais - Login e Vinculação de Páginas: Utilize as credenciais do Facebook da pessoa responsável pelas páginas vinculadas. Caso as páginas não estejam associadas ao seu perfil, será necessário alternar para o perfil correto. - Confirmação da Integração: Após concluir as etapas, verifique se o status da integração no CRM está como ativado. Isso garante que o sistema está pronto para operar com o Facebook.

CRM - Cadastro de equipes

A seguir, explicamos como configurar inicialmente a aba de usuários e, em seguida, de novas equipes. Aba “Equipes” Nesta página, você cria equipes e adiciona os usuários que integram cada uma delas. Exemplos: equipe de novos e de usados, de pós-venda e venda, equipe da loja X e da loja Y. Importante! O sistema mostrará somente os usuários já cadastrados no CRM. É possível editar posteriormente e até mesmo excluir uma equipe caso necessário. Para criar uma nova equipe, clique na opção +Novo, escolha um nome para a sua equipe e selecione os usuários dela. Além de selecionar os usuários, é possível definir gerentes para cada equipe. O gerente é a pessoa que poderá ver os leads de cada membro da sua equipe. Para escolher um gerente, passe o mouse ao lado do nome de cada pessoa e selecione a opção, conforme a imagem a seguir: ​

CRM - Configuração de Oportunidades Automáticas

Aba “Oportunidades automáticas” O Revenda Mais desenvolve constantemente melhorias para que você trabalhe de forma eficiente com a sua carteira de clientes, ative leads antigos e fortaleça o relacionamento entre cliente e empresa, afinal, vender um carro para um cliente satisfeito exige um investimento muito menor do que conquistar um novo lead que nunca ouviu falar da sua empresa. O nosso CRM busca oferecer ao máximo informações com base nos dados dos clientes e das vendas/compras geradas pela loja. Temos sete opções prontas e que facilitarão a sua vida.  Pós-venda Quando você encerrar uma venda, o sistema vai categorizar automaticamente o seu lead como pós-venda. Defina quanto tempo depois da venda o CRM vai criar uma oportunidade para que sua equipe faça uma ligação para o cliente fazendo um atendimento de pós-venda, e mostrando que sua loja tem qualidade no atendimento e se importa com o cliente. O Revenda Mais automaticamente mostra a opção de 10 dias após o fechamento do negócio. Avaliação Essa opção é usada quando uma pessoa levou um carro para a avaliação na sua loja. É um lembrete para seus vendedores darem andamento na negociação na troca desse carro. Reforçando que a compra de um veículo é sempre uma boa oportunidade para você também oferecer um carro do seu estoque. Aniversário de compra O sistema cria automaticamente uma oportunidade de negócio após um ano da compra que o cliente fez em sua loja. É uma excelente oportunidade para que você ligue no mesmo dia, verifique se ele possui interesse de troca, se está feliz com a troca, enfim, tudo que possa estreitar esse relacionamento e gerar uma nova venda. Término de financiamento Faltam seis meses para o seu cliente terminar de pagar um financiamento? Ele possivelmente começará  a pesquisar, em breve, um novo automóvel que irá adquirir e essa é uma ótima chance para você mostrar o estoque da sua loja e reforçar a qualidade do seu atendimento. No CRM Revenda Mais, você informa ao sistema quanto tempo antes de vencer um financiamento quer ser avisado.  Aniversário do cliente Essa opção você pode estar selecionando para ser avisado sobre o aniversário do cliente antes do dia, pode estar selecionando dias, meses ou anos. Vencimento validade da CNH Habilitando essa opção o sistema te avisará antes de vencer a CNH do cliente, selecionando dias, meses ou anos

CRM - Configuração de Parametrização

Aba "Parametrização" Tempo de resposta Esse é um indicador para acompanhar a qualidade de atendimento dos seus leads. Informe ao sistema qual é o tempo máximo para o vendedor entrar em contato com o cliente em potencial que foi adicionado ao CRM. O sistema considera o horário da última interação feita nesta oportunidade pelo responsável do lead. Se este tempo for ultrapassado, a oportunidade (lead) será marcada como atrasada. Dessa forma, na página Oportunidades, vai ser possível filtrar todos os leads que estão com o atendimento atrasado. Distribuição automática de leads Ative essa opção se você deseja que seus vendedores recebam as oportunidades de forma uniforme. Ou seja, um usuário não receberá mais leads do que o outro. O sistema distribui os leads aleatoriamente entre os usuários do CRM. Finalizar Automaticamente em Nessa questão, quando o cliente não lhe responder em determinado período que informou na opção, por exemplo 2 dias o cliente não te respondeu nas interações, o lead será finalizado. Notificação de novos leads por email Ativando a opção todos os leads chegarão no seu e-mail que está cadastrado em Menu ->Conf.Gerais -> ALERTAS -> Novo Lead. Cálculo do tempo de resposta Ao ativar levará em consideração a jornada de trabalho do funcionário na revenda, nisso irá constar no Painel dentro do CRM. Distribuição de leads sem interação Redireciona um novo lead a outro atendente quando ficar sem interação, você pode estar aplicando o intervalo, e o horário inicial e final para essa distribução. Resgate automático de leads A partir de quanto tempo o lead irá ser recuperado automaticamente, também pode selecionar depois de quantos dias esse resgate será realizado, e direcionando para o usuário e o estágio desejado. Agrupar leads por clientes Essa opção ela efetua o agrupamento de leads abertos por cliente, constando dentro do lead a opção de "Exibir lead anterior" isso dentro das interações no lead.

CRM - Integração Instagram

Neste artigo, você aprenderá como realizar a ativação da integração do Instagram com o CRM do Revenda Mais, permitindo que as mensagens do Direct sejam recebidas diretamente no sistema. ✅ O que essa integração permite Ao configurar corretamente: - As mensagens do Instagram Direct serão recebidas no CRM; - O atendimento ficará centralizado em um único lugar; - Facilita o acompanhamento e gestão dos leads; 📌 Essa integração é feita através da conta do Facebook (Meta), vinculando Instagram + página + portfólio empresarial. 🧭 Passo a passo - Integrar Instagram ao CRM 1. ⚙️ Acessar configurações do CRM Para acessar as configurações de integrações do CRM acesse o CRM → Configurações → Instagram, ou pelo link: Configurações CRM 2. 🔗 Acessar integração do Instagram - Localize a opção "Facebook Messenger / Instagram" - Clique em "Configurações" 3. 🔐 Adicionar permissões - Clique em "Adicionar permissões do Facebook Messenger" ⚠️ Observação - Caso você já possua integração com o WhatsApp: - ✅ Não haverá cobrança adicional. 4. 🔑 Autenticação na Meta - Você deverá estar logado na conta do Facebook vinculada: - À página do Facebook - Ao portfólio empresarial (Business Manager) - À conta do Instagram 🟦 1. Selecionar a página - Escolha a página vinculada; - Clique em "Continuar" 🟪 2. Selecionar o portfólio empresarial - Escolha o portfólio (Business Manager); - Clique em "Continuar" 🟣 3. Selecionar o Instagram - Escolha a conta do Instagram desejada; - Clique em "Continuar" 📌 Essa será a conta que enviará as mensagens para o CRM. 5. ✅ Finalizar a configuração - Clique em "Salvar" - Em seguida "Entendi" 🎉 Confirmação Após concluir: - Aguarde a mensagem "Messenger configurado com sucesso!" ✅ Isso indica que a integração foi realizada corretamente. ⚠️ Observações Importantes - É necessário que todas as contas estejam corretamente vinculadas: - Facebook - Instagram - Portfólio empresarial - Caso alguma etapa não apareça: - Verifique os vínculos na conta da Meta - A integração permite que mensagens do Direct cheguem automaticamente ao CRM 📩 Suporte Se tiver dúvidas durante a configuração ou se a integração não funcionar corretamente, estamos à disposição no chat ✅

CRM - Integração Instagram Requisitos

Neste artigo, você aprenderá como configurar o Instagram para que as mensagens sejam direcionadas corretamente para o CRM do Revenda Mais. ✅ O que essa configuração permite - As mensagens recebidas no Instagram poderão chegar diretamente no CRM; - Facilita o atendimento e centraliza os contatos; - Evita perda de mensagens de novos clientes; 📌 Essa etapa é essencial para o funcionamento correto da integração. 🧭 Passo a passo - Configurar Instagram para integração 1. 👤 Acessar o perfil do Instagram - Abra o seu perfil no Instagram; - Clique no ícone "☰" (três barrinhas), na parte superior direita da tela. 2. 💬 Acessar configurações de mensagens - Localize a opção "Mensagens e respostas ao Story" 3. 📥 Acessar pedidos de contato - Clique em "Pedidos de contato" 4. ✅ Alterar permissão de envio Na opção "Quem pode enviar pedidos de contato a você" - Selecione "Todos" 🎯 Resultado Após essa configuração: ✅ As mensagens poderão ser recebidas corretamente no sistema ✅ O CRM conseguirá captar novos contatos automaticamente ⚠️ Observações Importantes - Essa configuração é obrigatória para a integração funcionar corretamente; - Caso não esteja ativada: - As mensagens podem não chegar ao CRM; 📌 Verifique sempre essa opção antes de iniciar a integração completa. 📩 Suporte Em caso de dúvidas durante a configuração, é só nos chamar no chat ✅

CRM - Simulação Financiamento Santander

Nesse artigo você irá aprender como realizar uma simulação de financiamento dentro do CRM, utilizando os dados do cliente e do veículo. ✅ O que essa funcionalidade permite A simulação de financiamento possibilita: - Verificar se o cliente possui aprovação de crédito; - Ter uma visão antecipada das condições de financiamento; - Apoiar o processo de negociação de venda de forma mais assertiva. 📌 O retorno da simulação é feito diretamente pelo sistema após o envio dos dados. 🧭 Passo a passo - Simulação Financiamento Santander 1. 📂 Acessar o módulo Acessar o CRM pelo Menu → CRM → Oportunidades ou pelo atalho na parte superior da tela (CRM) - Localize o lead desejado para iniciar a simulação. 2. ➕ Iniciar a simulação - Na aba "Detalhes" do lead, acesse a sessão "Simulação"; - Clique em "+ Simular com outro cliente/veículo" 📌 Essa opção permite iniciar uma nova simulação com os dados desejados. 📝 Preenchimento dos dados - Informe corretamente: - Dados do cliente - Informações do veículo - Condições da simulação 📌 Quanto mais completos e corretos forem os dados, mais precisa será a resposta da simulação. 3. 📤 Enviar a simulação Após o preenchimento dos dados clique em "Enviar" ✅ O sistema irá processar a solicitação. 4. 🔄 Resultado da simulação Após o envio: - O sistema exibirá o resultado informando: - ✅ Aprovado - ❌ Não aprovado 📌 Essa resposta é fornecida automaticamente após a análise. 📊 Boas práticas - Preencher todos os dados corretamente evita: - Resultados imprecisos - Reprovações desnecessárias - Sempre revise: - Informações do cliente - Dados financeiros - Valor do veículo ⚠️ Observações Importantes - A simulação só estará disponível se: - ✅ O credenciamento com o Santander estiver ativo 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre a simulação ou não conseguir realizar o processo, estamos à disposição para te ajudar ✅

CRM - IA SDR / IA de atendimento

Neste artigo, você irá entender como funciona o Agente de IA para Pré-Vendas, uma funcionalidade que automatiza o atendimento inicial dos leads e auxilia no processo comercial da revenda. ✅ O que é o Agente de IA O Agente de IA para Pré-Vendas é um assistente inteligente que: - Atende automaticamente os leads 24 horas por dia; - Responde com rapidez e linguagem profissional; - Identifica o veículo de interesse; - Coleta informações sobre forma de pagamento; - Entrega o lead qualificado (aquecido) para o vendedor humano; 📌 O objetivo é garantir que nenhum lead fique sem resposta e melhorar a conversão. 🔄 Fluxo de funcionamento 1. 📥 Chegada do lead O agente recebe leads de diversos canais conectados ao CRM: - 💬 Canais de chat: - WhatsApp - Instagram - Messenger - Chat OLX 👉 Atendimento em tempo real - 🌐 Outros canais: - Webmotors - iCarros - Mercado Livre - Formulários do site - Google Ads - Facebook Ads - RD Station - Etc 👉 Leads entram via formulário ou portal 2. 🧾 Criação automática no CRM Assim que o lead chega: - O cliente é: - Criado automaticamente - Ou reaproveitado (se já existir) - Um novo lead é aberto com: - Nome - Telefone - Canal de origem ✅ O agente assume automaticamente o atendimento. 3. 💬 Forma de resposta do agente - Se o lead foi recebido por canais de chat: - O agente responde no próprio canal; - Se veio por formulário ou portal: - O agente inicia contato via WhatsApp, usando um template configurado; 4. 🧠 Durante a conversa O agente é capaz de: - Entender texto e áudios (com transcrição automática); - Identificar: - Veículo de interesse - Intenção de financiamento - Entrada e parcelas - Veículo na troca ⚠️ Situações especiais - Se o cliente enviar: - Imagens - Figurinhas - Vídeos 👉 O agente solicita educadamente que envie texto ou áudio. 🔁 Transferência para o vendedor Quando necessário: - O agente transfere o atendimento para um humano; - Entrega um resumo completo no CRM, incluindo: - Dados do cliente - Veículo de interesse - Condições de pagamento - Informações de troca - Resumo da conversa ⚙️ Tela de Configuração do Agente As configurações da IA são realizar nos CRM → Configurações → Agente IA A configuração é dividida em abas: 🧭 Aba 1 — Ativação e Programação Aqui você define quando e como o agente atua. 🔧 Configurações disponíveis: - 🏷️ Nome do agente Ex: “Ana da Revenda” - 🔘 Ativar / Desativar - 🕒 Programação de horários: - Configuração por dia da semana - Até 3 faixas por dia - Exemplo: - 08h–12h - 13h–18h - 19h–22h 📌 Dias sem horário = agente não atende 💬 Mensagem inicial - Template de boas-vindas no WhatsApp - Usado para leads que vêm de fora dos canais de chat 📌 Fora do horário: - O atendimento segue com a equipe humana. 📚 Aba 2 — Base de Conhecimento Aqui você “ensina” o agente sobre sua loja. 📝 O que pode ser configurado: - Políticas de venda - Formas de pagamento - Condições de financiamento - Diferenciais da loja - Endereço e horário - Garantias 🔁 Controle de versões - Histórico automático de alterações; - Botão "Voltar para a última versão". ✅ Permite testar sem risco de perder conteúdo. 📌 Quanto mais completa a base, melhores serão as respostas da IA. 🧪 Aba 3 — Testar Agente (Playground) Um ambiente para simulação. 💬 Funcionalidades: - Chat interno simulando cliente; - Respostas em tempo real; - Botão "Reiniciar conversa". 📌 Ideal para validar ajustes antes de ativar para clientes reais. 📊 Aba 4 — Extrato de Utilização Permite acompanhar tudo que o agente já realizou. 📈 Informações disponíveis: - Lista de leads atendidos; - Data e hora dos atendimentos; - Nome do cliente; 👀 Acompanhamento detalhado - Ao clicar no lead: - Visualização da conversa completa no CRM; ✅ Permite auditoria e análise de qualidade. 🎯 O que o agente entrega na prática - ✅ Resposta imediata ao lead (em qualquer canal); - ✅ Atendimento 24h automatizado; - ✅ Qualificação do cliente (interesse + pagamento); - ✅ Entrega do lead pronto para o vendedor; - ✅ Centralização total no CRM; ⚠️ Observações Importantes - O agente atua automaticamente conforme horários configurados; - A qualidade das respostas depende diretamente da Base de Conhecimento; - Nem todos os tipos de mídia são interpretados (ex: imagens e vídeos); - A transição para o vendedor humano é feita de forma automática quando necessário; 📌 Recomenda-se testar o agente antes de ativar para os clientes. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre configuração ou uso do agente de IA, estamos à disposição para ajudar ✅

CRM - Integração Kleativ

Neste artigo, você aprenderá como configurar a integração entre a Kleativ e o CRM do Revenda Mais, permitindo que os leads tratados pela inteligência artificial da plataforma sejam criados automaticamente no sistema. ✅ O que essa integração permite Após a configuração: - Os leads tratados pela IA da Kleativ serão recebidos automaticamente no CRM; - Os cadastros serão criados de forma automática; - O histórico dos atendimentos poderá ser acompanhado dentro do Revenda Mais; - A equipe comercial poderá dar continuidade ao atendimento sem necessidade de cadastro manual. 📌 A integração depende de uma configuração no Revenda Mais e de ajustes realizados pela equipe da Kleativ. 🧭 Passo a passo - Integrar Kleativ ao CRM 1. ⚙️ Acessar configurações do CRM Para acessar as configurações de integrações do CRM acesse o CRM → Configurações, ou pelo link: Configurações CRM 2. 🔗 Configurar a integração Localize a integração "WebHook de Recebimentos" Na mesma linha da integração, clique em "Configurações" 3. ➕ Criar um novo WebHook Na tela de configuração, localize o campo "Adicionar novo WebHook" 📝 Definir o nome do WebHook Informe um nome para a integração. 📌 Recomendamos utilizar "Kleativ" Após informar o nome: Clique em "Criar" 4. 📋 Copiar o link gerado Após criar o WebHook clique em "Copiar" ✅ O sistema exibirá uma confirmação informando que o link foi copiado com sucesso. 5. 📤 Enviar o WebHook para o Kleativ Após copiar o link: - Envie o WebHook para o seu contato no Kleativ. Você pode encaminhá-lo através de: - E-mail; - WhatsApp; - Outro canal de comunicação utilizado. 📌 Esse link será utilizado pela equipe do SóCarrão para finalizar a integração do lado deles. 6. 🚗 Envio do feed de estoque de veículos Em alguns casos, a equipe da Kleativ poderá solicitar o link do estoque de veículos para realizar as configurações da plataforma. 1. 🏢 Acessar o cadastro da empresa Acesse o cadastro da empresa através do caminho Menu → Conf. Gerais → Empresas 2. 📋 Localizar o feed de veículos - Clique sobre a empresa desejada; - Acesse a seção "Feeds de Veículos" 3. 🔗 Copiar o link do estoque Nesta seção, copie o link localizado ao lado de "JSON do Site" 📌 Esse será o link utilizado pela Kleativ para importar os veículos da sua loja. ⚠️ Atenção Os veículos só serão exibidos nesse feed caso estejam marcados para publicação no integrador. ✅ Verifique se os veículos desejados estão ativos para publicação antes de enviar o link. 4. 📤 Enviar o feed para a Kleativ Após copiar o link: - Envie para o seu contato na Kleativ; Você pode utilizar: - E-mail; - WhatsApp; - Ou outro canal de comunicação. 📌 Assim como o WebHook, esse link será utilizado para finalizar a integração. 7. ✅ Conclusão da integração Após a configuração ser realizada pela equipe da Kleativ: - Os leads passarão a ser enviados automaticamente para o CRM do Revenda Mais; - Os atendimentos realizados pela IA serão registrados no sistema; - A equipe comercial poderá acompanhar e continuar os atendimentos normalmente. ✅ A partir desse momento, a integração estará funcionando. ⚠️ Observações Importantes - A integração depende de configurações realizadas tanto no Revenda Mais quanto na Kleativ; - O WebHook deve ser enviado corretamente para a equipe responsável; - Recomendamos identificar o WebHook com o nome "Kleativ" para facilitar futuras consultas; - Os veículos precisam estar publicados no integrador para aparecerem no feed JSON; - Os leads somente serão recebidos após a conclusão da configuração pela equipe da Kleativ. 📩 Suporte Se tiver dúvidas durante a configuração da integração, estamos à disposição para ajudar ✅