La función de automatización de Chatwoot optimiza el flujo de trabajo del equipo automatizando tareas repetitivas y ahorrando tiempo. Permite realizar diversas acciones como asignar etiquetas, equipos y dirigir conversaciones al agente más adecuado, lo que permite al equipo centrarse en sus responsabilidades principales y dedicar menos tiempo a tareas manuales.
¿Cómo funciona la Automatización?
Una regla de automatización se compone de tres elementos: un Evento, Condiciones y Acciones. El Evento es el disparador para que la automatización se ejecute. Las condiciones son los criterios que deben cumplirse antes de ejecutar las acciones. Las Acciones son las tareas que se ejecutarán cuando se cumplan las condiciones.
Eventos de Automatización
Los Eventos de Automatización son disparadores que inician la ejecución de la automatización. Actualmente, Chatwoot ofrece tres tipos de eventos.
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Conversación creada: Un disparador/evento que se inicia cuando se crea una nueva conversación. Esto incluye conversaciones creadas en todos los canales.
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Conversación actualizada: Un disparador/evento que se inicia cuando una conversación es actualizada.
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Mensaje creado: Un disparador/evento que se inicia cuando se crea un nuevo mensaje en una conversación.
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Conversación abierta: Un disparador/evento que se inicia cuando una conversación previamente pospuesta, resuelta o pendiente se abre nuevamente.
Condiciones de Automatización
Las condiciones son los criterios que deben cumplirse antes de que se realicen las acciones. Se evalúan en el orden en que se definen.
Las condiciones dependen del tipo de evento que selecciones. Aquí tienes una lista completa:
Acciones de Automatización
Las acciones son tareas/procesos que se ejecutan siempre que se cumplan las condiciones respectivas. Actualmente, Chatwoot admite las siguientes acciones:
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Asignar a un agente
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Asignar a un equipo
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Agregar una etiqueta
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Enviar un correo electrónico al equipo
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Enviar una transcripción por correo electrónico
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Silenciar la conversación
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Posponer la conversación
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Resolver la conversación
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Enviar evento Webhook
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Cancelar
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Enviar un adjunto
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Enviar un mensaje
Estas acciones están disponibles independientemente de los Eventos o Condiciones que elijas.
¿Cómo crear una regla de Automatización?
Paso 1. Ve a Configuración → Automatización. Haz clic en el botón “Agregar regla de automatización”.
Paso 2. Se abrirá un modal para crear la regla de automatización. Empieza a completar los campos como se indica a continuación.
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Ponle un nombre a tu automatización para identificarla fácilmente después.
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Agrega una descripción (opcional).
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Selecciona un evento del menú desplegable.
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Agrega condiciones. Usa los operadores
igual aodistinto depara definir las condiciones. -
Agrega acciones.
También puedes añadir varias condiciones y acciones. Usa los operadores Y, O para hacerlo.
Ejemplo
Quieres asignar todas las nuevas conversaciones al equipo de ventas de Francia siempre que el idioma del navegador sea francés. Así puedes crear una regla de automatización para esto:
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Añade un nombre y una descripción.
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Selecciona el evento
Conversación creada. -
Agrega dos condiciones y únelas con el operador
Y. Condición 1:Estado de la conversaciónesAbierta, y Condición 2:Idioma del navegadoresFrancais (fr)del menú desplegable. -
Agrega una acción -
Asignar a un equipoy selecciona el equipoFrance salesdel menú desplegable. (Necesitas crear tu equipo primero).
¿Cómo pausar, editar, clonar y eliminar reglas de automatización?
Tu lista de reglas de Automatización aparece en “Automatizaciones”. Puedes ver esta página yendo a Configuración → Automatización. Aquí encontrarás un conjunto de acciones rápidas:
Para pausar una regla de automatización:
Desactiva el interruptor bajo la columna “Activo”.
Para editar una regla:
Haz clic en el icono de lápiz.
Para clonar una regla:
Haz clic en el icono de copiar.
Para eliminar una regla:
Haz clic en el icono de cruz roja.