Los roles personalizados son conjuntos de permisos reutilizables que puedes asignar a los miembros de tu equipo en tu espacio de trabajo de Chatwoot. Esto facilita la actualización de los permisos para varios miembros del equipo al mismo tiempo.
Crear un nuevo rol personalizado
Para crear un nuevo rol, ve a Configuración > Roles personalizados y haz clic en Agregar rol personalizado.
Ingresa un nombre, descripción y los permisos requeridos para tu rol:
Escribe una descripción clara que indique a los compañeros exactamente qué permisos y capacidades les otorga este rol en Chatwoot.
Luego guarda tu nuevo rol.
Asignar roles a tus compañeros de equipo
Para asignar un rol a un compañero, ve a Configuración > Agentes y haz clic en el botón Editar junto al compañero cuyo rol deseas cambiar.
Para asignar un rol a tu compañero, haz clic en el desplegable bajo Roles y selecciona el rol deseado.
Nota: Tu compañero debe estar vinculado a una bandeja de entrada antes de realizar estos cambios.
Luego guarda los cambios.
Editar o eliminar roles personalizados
Para editar un rol, ve a Configuración > Roles personalizados y haz clic en el botón Editar junto al rol que deseas editar.
Edita el nombre, la descripción y los permisos del rol.
Para eliminar un rol, ve a Configuración > Roles personalizados y haz clic en el botón Eliminar junto al rol que deseas eliminar.
Confirma para eliminar el rol.
Resumen de niveles de permiso
Estos son los niveles de permiso disponibles y sus respectivos ámbitos de acceso:
Desglose de niveles de permiso:
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Gestionar todas las conversaciones: Acceso total a todas las conversaciones en las bandejas de entrada asignadas
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Gestionar conversaciones sin asignar y propias: Acceso solo a las asignaciones personales y conversaciones sin asignar
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Gestionar conversaciones en las que participa: Acceso limitado a las conversaciones personales asignadas y en las que ha participado
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Gestionar contactos: Acceso total a las funciones de gestión de contactos
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Gestionar informes: Acceso para ver informes
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Gestionar la base de conocimientos: Acceso total para crear, editar y gestionar el contenido de la base de conocimiento
Estos niveles de permisos pueden combinarse para crear roles personalizados que se ajusten a las necesidades específicas de tu equipo.